Gebruikersrollen Admin✗Personeel ✗Externe medewerker ✗Pulse gebruiker 

Dit artikel legt uit hoe je Silverfin verbindt met WinbooksOnWeb om boekhoudgegevens te synchroniseren. Zodra de verbinding is gelegd, worden wijzigingen in WinbooksOnWeb gesynchroniseerd met Silverfin.

Wil je een individueel dossier koppelen aan WinbooksOnWeb? Lees dan Hoe kan ik dossier syncen met WinbooksOnWeb?

Inhoudstafel 

Hoe zet je een synchronisatie op met WinbooksOnWeb?

Enkel gebruikers met adminrechten kunnen een synchronisatie opzetten op kantoorniveau.

Volg deze stappen om de verbinding met WinbooksOnWeb op kantoorniveau op te zetten:

  1. Klik op Syncs in het linkerpaneel, onder Kantoorconfiguratie.
  2. Klik op de knop Nieuwe sync toevoegen en kies Boekhoudsync.
  3. Selecteer in het dropdown-menu Verbinden met WinbooksOnWeb onder Handmatige configuratie en klik vervolgens op Connect.
  4. Vul de velden in op het scherm Synchroniseer met WinbooksOnWeb:
    • Naam: standaard ingevuld met WinbooksOnWeb. Je kan dit aanpassen naar iets dat duidelijker is.
    • E-mailadres: het e-mailadres waarmee de Exchange Token is aangemaakt.
    • Exchange Token: de token zelf. In de volgende sectie lees je hoe je die aanmaakt.
    Klik op Synchronisatie met WinbooksOnWeb opzetten.

Hoe maak je een Exchange Token aan?

Om gegevens vanuit WinbooksOnWeb te synchroniseren met Silverfin, heb je een Exchange Token nodig.

Gebruik hiervoor een account met volledige toegang - meestal degene die de licentie beheert.

  1. Ga in WinbooksOnWeb via Instellingen → Configuratiescherm → Externe toepassingen.
  2. Klik op Toevoegen.
  3. Vul het formulier in:
    • Omschrijving (1): geef de token een duidelijke naam.
    • E-mailadres (2): geef het adres op waarnaar de token verstuurd moet worden. Gebruik je eigen adres als jij de aanvrager bent.
    • Vertrouw deze toepassing (3): vink dit aan om wat extra tijd te krijgen om de token in Silverfin in te geven.
    Klik op Toevoegen en verzenden (4) om de token aan te maken.
  4. De token wordt verstuurd naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven.
  5. Open de e-mail en kopieer de Exchange Token.
  6. Plak in Silverfin de token en het e-mailadres waarmee je de token hebt aangemaakt.
  7. Zodra de synchronisatie op kantoorniveau is opgezet, kan je in het dossier de verbinding met WinbooksOnWeb maken.
    Je hebt hiervoor de bedrijfscode uit WinbooksOnWeb nodig - dit is jouw synchronisatie referentie. Je vindt deze code in de company switcher wanneer je inlogt in WinbooksOnWeb:

Zie je de sectie Externe toepassingen niet?

  • Als je de sectie Externe toepassingen niet ziet, is de REST API-module mogelijk niet actief voor jouw licentie of dossier.
  • Neem in dat geval contact op met WinbooksOnWeb support of met je klant om deze module te laten activeren.