GebruikersrollenAdmin✗Personeel✗Externe medewerker✗Pulse gebruiker

Dit artikel beschrijft een stapsgewijs proces voor het opzetten van synchronisatie tussen WinbooksOnWeb en Silverfin om boekhoudgegevens te synchroniseren. Zodra de verbinding is gelegd, worden wijzigingen in Octopus automatisch gesynchroniseerd met Silverfin.

Inhoudstafel

Hoe zet je een synchronisatie op met WinbooksOnWeb?

Enkel gebruikers met adminrechten kunnen een synchronisatie opzetten op kantoorniveau in Silverfin.

Volg deze stappen om de synchronisatie met WinbooksOnWeb op te zetten:

  1. Ga naar de startpagina in Silverfin en klik op de tab ‘Syncs’.
  2. Klik op de knop ‘Nieuwe sync toevoegen’ en kies ‘Boekhoudsync’.
  3. Selecteer in het dropdown-menu ‘WinbooksOnWeb’ en klik op ‘Connect’.
  4. Vul de relevante velden in en klik op ‘Synchronisatie met WinbooksOnWeb opzetten’.

Hoe maak je een Exchange token aan?

Om gegevens vanuit WinbooksOnWeb te synchroniseren met Silverfin, heb je een Exchange token nodig.

Gebruik hiervoor een account met volledige toegang - meestal degene die de licentie beheert.

Volg onderstaande instructies in WinbooksOnWeb:

  1. Ga via Instellingen (1) naar het Configuratiescherm (2) en klik op ‘Externe toepassingen’ (3).
  2. Klik op ‘Toevoegen’.
  3. Vul het formulier in:
    • Omschrijving (1): geef de token een duidelijke naam.
    • E-mailadres (2): geef het adres op waarnaar de token verstuurd mag worden (gebruik bij voorkeur je eigen e-mailadres als jij de aanvrager bent).
    • Vertrouw deze toepassing (3): vink dit aan om wat extra tijd te krijgen om de token in te geven in Silverfin.
    • Klik op ‘Toevoegen en verzenden’ (4) om de token aan te maken.
  4. Je ontvangt een e-mail met de Exchange token.
  5. Kopieer de Exchange token uit de e-mail en gebruik deze in Silverfin om de synchronisatie op te zetten.
  6. Zodra de synchronisatie op kantoorniveau is opgezet, kan je in het klantdossier de verbinding met WinbooksOnWeb maken. Hiervoor heb je een bedrijfscode nodig. Dit is jouw synchronisatiereferentie in WinbooksOnWeb. Je vindt deze code in de company switcher bij het inloggen in WinbooksOnWeb.Als je al in het juiste dossier ingelogd bent, staat de code tussen haakjes naast de bedrijfsnaam:

Zie je de sectie ‘Externe toepassingen’ niet?

  • Als je de sectie ‘Externe toepassingen’ niet ziet, is de REST API-module waarschijnlijk niet actief voor jouw licentie of klantdossier.
  • Neem in dat geval contact op met WinbooksOnWeb support of met je klant om deze module te laten activeren.