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Cet article explique comment connecter un dossier client Silverfin à WinbooksOnWeb pour synchroniser les données comptables. Une fois la connexion établie, toute modification effectuée dans WinbooksOnWeb sera synchronisée avec Silverfin.
La synchronisation doit déjà exister au niveau du bureau. Pour la configurer à ce niveau, consultez Comment puis-je configurer la synchronisation avec WinbooksOnWeb ?
Table des matières
- Comment lier la synchronisation avec WinbooksOnWeb au niveau du dossier client ?
- À quelle fréquence les chiffres sont-ils mis à jour ?
Comment lier la synchronisation avec WinbooksOnWeb au niveau du dossier client ?
Pour lier une synchronisation WinbooksOnWeb existante à un dossier client, veuillez suivre les étapes suivantes :
- Sur la page d'aperçu du dossier client, cliquez sur le nom du dossier client en haut du panneau de gauche et choisissez Modifier le client.
- Cliquez sur l'onglet Sync.
- Cliquez sur Configurer la synchronisation.
- Choisissez l'un des scénarios de synchronisation proposés.
- Si vous avez choisi le premier scénario, vous serez invité à définir la date de début de la synchronisation.
- Choisissez WinbooksOnWeb dans la liste des synchronisations disponibles et ajoutez une référence de synchronisation. Il s'agit du code entreprise dans WinbooksOnWeb. Consultez Comment trouver une référence de synchronisation dans WinbooksOnWeb ?
- Enregistrez vos modifications.
À quelle fréquence les chiffres sont-ils mis à jour ?
Les chiffres sont mis à jour automatiquement chaque nuit avec les dernières données dans Silverfin. Pour récupérer des chiffres mis à jour pendant la journée, utilisez les flèches de synchronisation en haut à droite.