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Cet article explique comment connecter Silverfin à WinbooksOnWeb pour synchroniser les données comptables. Une fois la connexion établie, toute modification effectuée dans WinbooksOnWeb sera synchronisée avec Silverfin.

Pour connecter un dossier client individuel à WinbooksOnWeb, consultez Comment lier la synchronisation avec WinbooksOnWeb au niveau du dossier client ?

Table des matières 

Comment configurer la synchronisation avec WinbooksOnWeb ?

Seuls les utilisateurs disposant de droits d’administrateur peuvent configurer la synchronisation au niveau du bureau.

Pour établir la connexion avec WinbooksOnWeb au niveau du bureau, veuillez suivre ces étapes :

  1. Cliquez sur Synchronisations dans le panneau de gauche, sous Configuration du cabinet.
  2. Cliquez sur le bouton Ajouter une nouvelle synchronisation et choisissez Synchronisation de la comptabilité.
  3. Dans le menu déroulant, sélectionnez Connectez-vous avec WinbooksOnWeb sous Configuration manuelle, puis cliquez sur Connecter.
  4. Complétez les champs de l’écran Synchroniser avec WinbooksOnWeb:
    • Nom : prérempli avec WinbooksOnWeb. Vous pouvez le remplacer par un nom plus explicite.
    • Adresse e-mail : l’adresse e-mail utilisée pour créer l’Exchange Token.
    • Exchange Token : le token lui-même. La section suivante explique comment le créer.
    Cliquez sur Paramétrer la synchronisation avec WinbooksOnWeb.

Comment créer un Exchange Token ?

Pour synchroniser vos données entre WinbooksOnWeb et Silverfin, vous devez d’abord créer un Exchange Token.

Effectuez cette opération avec un compte disposant de tous les droits d’accès, généralement celui qui gère la licence.

  1. Dans WinbooksOnWeb, allez dans Paramètres → Panneau de configuration → Applications externes.
  2. Cliquez sur Ajouter.
  3. Complétez le formulaire :
    • Description (1) : donnez un nom clair à votre token.
    • Adresse e-mail (2) : indiquez l’adresse à laquelle le token doit être envoyé. Utilisez la vôtre si vous êtes le demandeur.
    • Faire confiance à cette application (3) : activez cette option pour avoir plus de temps pour saisir le token dans Silverfin.
    Cliquez sur Ajouter et envoyer (4) pour générer le token.
  4. Le token sera envoyé à l’adresse e-mail que vous avez renseignée.
  5. Ouvrez l’e-mail et copiez l’Exchange Token.
  6. Dans Silverfin, collez le token et l’adresse e-mail utilisée pour le générer.
  7. Une fois la synchronisation configurée au niveau du bureau, vous pouvez connecter WinbooksOnWeb au sein du dossier client.
    Vous aurez besoin du code société de WinbooksOnWeb - il s’agit de votre référence de synchronisation. Vous le trouverez dans le sélecteur d’entreprise lors de la connexion à WinbooksOnWeb :

Vous ne voyez pas la section Applications externes ?

  • Si vous ne voyez pas la section Applications externes, il est possible que le module REST API ne soit pas actif pour votre licence ou votre dossier client.
  • Dans ce cas, veuillez contacter le support de WinbooksOnWeb ou votre client afin d’activer ce module.