| Rôles des utilisateurs |  Administrateur | ✗Collaborateur | ✗Collaborateur externe | ✗Utilisateur Pulse |
Dans Silverfin, vous pouvez gérer l'accès des utilisateurs en fonction de leur rôle et des besoins de votre organisation. Que vous souhaitiez gérer des collaborateurs, des collaborateurs externes ou des utilisateurs Pulse, ce guide vous aidera à apporter les ajustements nécessaires. Lisez la suite pour découvrir comment, en tant qu'utilisateur admin, vous pouvez ajuster l'accès pour différents types d'utilisateurs.
Table des matières
Informations principales
Seuls les utilisateurs admin peuvent modifier l'accès des utilisateurs. Voici les ajustements que vous pouvez effectuer :
- De collaborateur à utilisateur Pulse
- D'utilisateur Pulse à collaborateur (s'ils ont été créés à l'origine comme collaborateur)
- De collaborateur externe à utilisateur Pulse
- D'utilisateur Pulse à collaborateur externe (s'ils ont été créés à l'origine comme externe)
Il n'est pas possible de transformer un collaborateur en collaborateur externe, ni l'inverse. Si vous avez besoin de ce changement, contactez support@silverfin.com et fournissez l'adresse e-mail de l'utilisateur concerné. Vous trouverez plus d'informations dans How to switch an internal user to an external user or vice versa?
Au niveau du cabinet, vous trouvez tous les utilisateurs sous Utilisateurs dans le panneau de gauche, sous Administrateur. La page Collaborateurs répertorie vos utilisateurs internes et la page Externe répertorie les utilisateurs Pulse et les collaborateurs externes.
Étapes pour ajuster l'accès
1. De collaborateur à utilisateur Pulse
Niveau du cabinet :
- Dans le panneau de gauche, sous Administrateur, cliquez sur Utilisateurs et ouvrez la page Collaborateurs.
- Cliquez sur le nom de l'utilisateur. Un panneau s'ouvre à droite.
- Sous Accès aux dossiers clients, décochez Activer l'accès multi-dossiers.
- Sous Accès au portail client Pulse, cliquez sur Ajouter un portail client Pulse et sélectionnez le dossier client auquel l'utilisateur doit avoir accès.
- Cliquez sur Sauvegarder.
Niveau du dossier client :
- Sur la page d'aperçu du dossier client, cliquez sur le nom du dossier client en haut du panneau de gauche et choisissez Modifier le client.
- Allez dans l'onglet Utilisateurs.
- Cliquez sur Modifier à côté de l'utilisateur que vous souhaitez modifier.
- Choisissez le nouveau Rôle dans le pop-up.
- Cliquez sur Sauvegarder.
2. D'utilisateur Pulse à collaborateur (s'ils ont été créés comme collaborateur)
Les utilisateurs Pulse internes sont des collaborateurs qui disposent d'un accès Pulse au lieu d'un accès aux dossiers clients. Pour vérifier si un collaborateur dispose d'un accès Pulse, ouvrez son panneau sur la page Collaborateurs et consultez la section Accès au portail client Pulse.
Niveau du cabinet :
- Dans le panneau de gauche, sous Administrateur, cliquez sur Utilisateurs et ouvrez la page Collaborateurs.
- Cliquez sur le nom de l'utilisateur, ou cliquez sur Modifier l'utilisateur à la fin de sa ligne.
- Sous Accès au portail client Pulse, cliquez sur Retirer à côté de chaque portail client auquel l'utilisateur ne doit plus avoir accès.
- Sous Accès aux dossiers clients, cochez Activer l'accès multi-dossiers, ou utilisez Ajouter un dossier client pour accorder l'accès à un ou plusieurs dossiers clients spécifiques.
- Cliquez sur Sauvegarder.
Niveau du dossier client :
- Sur la page d'aperçu du dossier client, cliquez sur le nom du dossier client en haut du panneau de gauche et choisissez Modifier le client.
- Allez dans l'onglet Utilisateurs.
- Cliquez sur Modifier à côté de l'utilisateur.
- Choisissez le nouveau Rôle dans le pop-up.
- Cliquez sur Sauvegarder.
3. De collaborateur externe à utilisateur Pulse
Niveau du dossier client :
- Sur la page d'aperçu du dossier client, cliquez sur le nom du dossier client en haut du panneau de gauche et choisissez Modifier le client.
- Allez dans l'onglet Utilisateurs.
- Dans la section Collaborateurs externes, cliquez sur Modifier à côté de l'utilisateur.
- Dans le pop-up, définissez le Rôle sur Utilisateur Pulse.
- Cliquez sur Sauvegarder.
4. D'utilisateur Pulse à collaborateur externe (s'ils ont été créés comme collaborateur externe)
Remarque : les droits de collaborateur externe ne peuvent pas être attribués au niveau du cabinet. Ils peuvent uniquement être attribués au niveau du dossier client.
Niveau du dossier client :
- Sur la page d'aperçu du dossier client, cliquez sur le nom du dossier client en haut du panneau de gauche et choisissez Modifier le client.
- Allez dans l'onglet Utilisateurs.
- Dans la section Utilisateurs Pulse, cliquez sur Modifier à côté de l'utilisateur Pulse.
- Dans le pop-up, définissez le Rôle sur Collaborateur externe.
- Cliquez sur Sauvegarder.
Si la section Collaborateurs externes d'un dossier client affiche le bouton Activer les contributeurs externes, les collaborateurs externes ne sont pas encore activés pour ce dossier client. Ajouter un collaborateur externe peut entraîner des frais supplémentaires : en cas de doute, vérifiez d'abord auprès de votre administrateur Silverfin ou de votre Customer Success Manager.
Résumé
- Collaborateur vers utilisateur Pulse : peut être ajusté au niveau du cabinet et au niveau du dossier client.
- Utilisateur Pulse vers collaborateur : seulement s'ils ont été créés à l'origine comme collaborateur.
- Collaborateur externe vers utilisateur Pulse : peut uniquement être ajusté au niveau du dossier client.
- Utilisateur Pulse vers collaborateur externe : seulement s'ils ont été créés à l'origine comme externe.