Gebruikersrollen Admin✗ Personeel✗ Externe medewerker✗ Pulse gebruiker


In Silverfin heb je de mogelijkheid om de toegang van gebruikers te beheren op basis van hun rol en de behoeften van je organisatie. Of je nu personeelsleden, externe medewerkers of Pulse-gebruikers wilt beheren, deze gids helpt je de juiste aanpassingen te maken. Lees verder om te ontdekken hoe je als admin-gebruiker de toegang van verschillende soorten gebruikers kunt aanpassen.

TABLE OF CONTENTS

Belangrijkste Informatie

Alleen admin-gebruikers kunnen de toegang van gebruikers wijzigen. Hier zijn de verschillende aanpassingen die je kunt doen:

  • Van personeel naar Pulse-gebruiker
  • Van Pulse-gebruiker naar personeel (als deze oorspronkelijk als personeel is aangemaakt)
  • Van externe medewerker naar Pulse-gebruiker
  • Van Pulse-gebruiker naar externe medewerker (als deze oorspronkelijk als externe medewerker is aangemaakt)

Het is niet mogelijk om van een personeelsgebruiker een externe gebruiker te maken en vice versa. Als je dit wilt doen, neem dan contact op met support@silverfin.com en vermeld het e-mailadres van de betrokken gebruiker.

Stappen om Toegang te Wijzigen

1. Van personeel naar Pulse-gebruiker

  • Kantoorniveau:
    1. Ga naar 'Gebruikers' en selecteer 'Personeel'.
    2. Klik op de naam van de gebruiker.
    3. Vink de optie 'Multi-file access' uit.
    4. Wijzig de toegang naar Pulse-gebruiker.
    5. Voeg het specifieke dossier toe.
  • Dossierniveau:
    1. Ga naar de pagina 'Gebruikers' binnen het dossier.
    2. Klik op de knop 'Wijzigen' naast de gebruiker die je wilt aanpassen.
    3. Kies de nieuwe rol in de pop-up.

2. Van Pulse-gebruiker naar personeel (als deze als personeel is aangemaakt)

  • Herkenning: Interne Pulse-gebruikers hebben de tag 'beperkte toegang' in de gebruikerslijst.
  • Bewerken:
    • Op kantoorniveau:
      1. Ga naar 'Gebruikers' en selecteer 'Personeel'.
      2. Klik op de naam van de gebruiker.
      3. Wijzig de toegang naar personeelslid.
    • Op dossierniveau:
      1. Ga naar de pagina 'Gebruikers' binnen het dossier.
      2. Klik op de knop 'Wijzigen' naast de gebruiker.
      3. Kies de nieuwe rol in de pop-up.

3. Van externe medewerker naar Pulse-gebruiker: Externe medewerkers hebben de tag 'medewerker'

  • Dossierniveau:
    1. Ga naar de pagina 'Gebruikers' binnen het dossier.
    2. Klik op de knop 'Wijzigen' naast de gebruiker.
    3. Kies de nieuwe rol in de pop-up.

4. Van Pulse-gebruiker naar externe medewerker (als deze als externe is aangemaakt)

  • Kantoorniveau:
    • Pulse-gebruikers kunnen op kantoorniveau worden aangemaakt onder 'Personeel' of 'Extern'.
    • Alleen Pulse-gebruikers in het tabblad 'Extern' kunnen worden omgezet in externe medewerkers.
  • Dossierniveau:
    1. Ga naar de pagina 'Gebruikers' binnen het dossier.
    2. Klik op de knop 'Wijzigen' naast de Pulse-gebruiker.
    3. Verander hun rol naar externe medewerker.

Samenvatting

  • Personeel naar Pulse-gebruiker: Kan op zowel kantoorniveau als dossierniveau worden aangepast.
  • Pulse-gebruiker naar personeel: Alleen als ze oorspronkelijk als personeel zijn aangemaakt.
  • Externe medewerker naar Pulse-gebruiker: Kan enkel op dossierniveau worden aangepast.
  • Pulse-gebruiker naar externe medewerker: Alleen als ze oorspronkelijk als externe medewerker zijn aangemaakt.