Gebruikersrollen Admin✗Personeel ✗Externe medewerker ✗Pulse gebruiker 

In Silverfin kan je de toegang van gebruikers beheren op basis van hun rol en de behoeften van je organisatie. Of je nu personeelsleden, externe medewerkers of Pulse-gebruikers wilt beheren, deze gids helpt je de juiste aanpassingen te maken. Lees verder om te ontdekken hoe je als admin-gebruiker de toegang van verschillende soorten gebruikers kan aanpassen.

Inhoudstafel 

Belangrijkste informatie

Alleen admin-gebruikers kunnen de toegang van gebruikers wijzigen. Dit zijn de aanpassingen die je kan doen:

  • Van personeel naar Pulse-gebruiker
  • Van Pulse-gebruiker naar personeel (als deze oorspronkelijk als personeel is aangemaakt)
  • Van externe medewerker naar Pulse-gebruiker
  • Van Pulse-gebruiker naar externe medewerker (als deze oorspronkelijk als externe is aangemaakt)

Het is niet mogelijk om van personeel een externe medewerker te maken, of omgekeerd. Als je deze wijziging nodig hebt, neem dan contact op met support@silverfin.com en vermeld het e-mailadres van de betrokken gebruiker.

Stappen om toegang aan te passen

1. Van personeel naar Pulse-gebruiker

Kantoorniveau:

  1. Ga naar het tabblad 'Gebruikers' en selecteer 'Personeel'.
  2. Klik op de naam van de gebruiker.
  3. Vink de optie 'Toegang tot meerdere dossiers' uit.
  4. Wijzig de toegang naar Pulse gebruiker - voeg het specifieke dossier toe in de sectie 'Externe toegang'(Pulse gebruiker).

Dossierniveau:

  1. Open op de klantoverzichtspagina het linkernavigatiepaneel en klik op 'Dossier bewerken'.
  2. Ga naar het tabblad 'Gebruikers'.
  3. Klik op de knop 'Wijzigen' naast de gebruiker die je wilt aanpassen.
  4. Kies de nieuwe rol in de pop-up.

2. Van Pulse-gebruiker naar personeel (als deze als personeel is aangemaakt)

Je herkent interne Pulse-gebruikers aan de tag 'beperkte toegang' in de gebruikerslijst.

Kantoorniveau:

  1. Ga naar het tabblad 'Gebruikers' en selecteer 'Personeel'.
  2. Klik op de naam van de gebruiker.
  3. Verwijder de Pulse-toegang tot de dossiers.
  4. Schakel 'Toegang tot meerdere dossiers' in, of geef toegang tot een of meerdere specifieke dossiers.

Dossierniveau:

  1. Open op de klantoverzichtspagina het linkernavigatiepaneel en klik op 'Dossier bewerken'.
  2. Ga naar het tabblad 'Gebruikers'.
  3. Klik op de knop 'Wijzigen' naast de gebruiker.
  4. Kies de nieuwe rol in de pop-up.

3. Van externe medewerker naar Pulse-gebruiker

Dossierniveau:

  1. Open op de klantoverzichtspagina het linkernavigatiepaneel en klik op 'Dossier bewerken'.
  2. Ga naar het tabblad 'Gebruikers'.
  3. Klik op de knop 'Wijzigen' naast de gebruiker.
  4. Kies de nieuwe rol in de pop-up.

4. Van Pulse-gebruiker naar externe medewerker (als deze als externe medewerker is aangemaakt)

Let op: rechten van externe medewerker kunnen niet op kantoorniveau worden toegekend. Ze kunnen enkel op dossierniveau worden toegekend.

Dossierniveau:

  1. Open op de klantoverzichtspagina het linkernavigatiepaneel en klik op 'Dossier bewerken'.
  2. Ga naar het tabblad 'Gebruikers'.
  3. Klik op de knop 'Wijzigen' naast de Pulse-gebruiker.
  4. Wijzig hun rol naar externe medewerker.

Samenvatting

  • Personeel naar Pulse-gebruiker: kan zowel op kantoorniveau als op dossierniveau worden aangepast.
  • Pulse-gebruiker naar personeel: alleen als ze oorspronkelijk als personeel zijn aangemaakt.
  • Externe medewerker naar Pulse-gebruiker: kan enkel op dossierniveau worden aangepast.
  • Pulse-gebruiker naar externe medewerker: alleen als ze oorspronkelijk als externe zijn aangemaakt.