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Bienvenue dans notre guide pour la déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans Silverfin. Ce package vous fournit les outils pour envoyer des questionnaires à vos clients, les faire remplir avec précision, puis préparer, calculer et soumettre sans effort la déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Le package, intitulé "BE - Personal Income Tax (Silverfin)", est disponible dans notre marketplace. Vous pouvez l'activer en contactant votre Customer Success Manager (CSM). 

Table des matières

Que comprend le dossier de travail sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ?

Le dossier de travail comprend deux workflows :

  1. Le Questionnaire : Il est partagé avec l'utilisateur Pulse. Il contient les données que nous recevons de Tax On Web (TOW) et MyMinfin pour vérification ou les données déjà préremplies par vous en tant que comptable.
  2. Le Dossier de Travail : Il est rempli avec les informations que l'utilisateur Pulse complet dans le questionnaire, ainsi que les données que nous recevons de Tax On Web (TOW) et MyMinfin. Dans le dossier de travail, vous pouvez traiter les données, consulter les calculs, préparer des documents pour le client et télécharger le fichier pour soumettre la déclaration via TOW. Le dossier de travail contient les codes familiers tels qu'ils sont connus sur TOW.
Lors du démarrage de la déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, il est recommandé de vous abonner au dossier. Cela vous garantira de recevoir des notifications dans votre boîte de réception personnelle lorsque le client ajoute une note ou une tâche, ou lorsqu'il marque le questionnaire comme complété. 

Partager le Questionnaire avec l'utilisateur Pulse

Il y a deux façons de partager le questionnaire :

Partager le questionnaire lorsque l'utilisateur Pulse est déjà ajouté au dossier

  1. Ouvrir le questionnaire sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
  2. Cliquez sur l'icône à côté du bouton Actions'
  3. Ajouter plusieurs utilisateurs Pulse à un dossier si nécessaire (par exemple, le partenaire ou un parent).
  4. Optionnel : Ajouter un message à l'invitation par e-mail du questionnaire.

Si l'utilisateur Pulse doit encore être créé

  1. Créer l'utilisateur Pulse pour lui donner accès à son dossier. Cet article vous explique comment donner accès au client.
  2. Votre CSM peut aider à ajouter tous les utilisateurs Pulse à votre environnement de bureau en une seule fois.
  3. Lorsque le questionnaire est partagé avec un client :
    • Un nouvel utilisateur reçoit un e-mail pour créer un compte sur la plateforme Silverfin.
    • Un utilisateur existant peut se connecter avec son mot de passe habituel.

Envoyer le questionnaire en masse

  1. Aller dans 'Insights' au niveau du bureau.
  2. Sélectionner les dossiers personnels auxquels vous souhaitez envoyer le questionnaire.
  3. Choisissez une requête 'État des dossiers de l'IPP'.
  4. Effectuer l'action "Envoyer le questionnaire".
  5. Optionnel : Ajouter un message personnel avant d'exécuter l'action.
Cette fonction est uniquement disponible pour les clients utilisant Insights Premium. Si vous utilisez Insights Light et souhaitez passer à l'option Premium, veuillez contacter votre Customer Succes Manager.


Le questionnaire se compose différentes parties qui correspondent aux documents dans le dossier de travail :

  • Informations personnelles : Comprend les informations de base du déclarant qui proviennent des données du dossier, y compris l'état civil et les informations bancaires.
  • Personnes à charge : Comprend tout ce qui concerne les enfants, les frais de garde, les autres personnes à charge et les pensions alimentaires.
  • Biens immobiliers et prêts : Peuvent être alimentés par les informations téléchargées de Kluwer. Si aucune information n'est disponible, le client doit compléter les données une fois.
  • Revenus professionnels et liés à l'activité professionnelle : Comprend les revenus d'une activité indépendante ainsi que ceux provenant de rémunérations, d'allocations de chômage, d'indemnités de maladie ou d'invalidité, de pensions, de revenus de remplacement et de revenus de conjoints aidants.
  • Revenus mobiliers : Comprend les droits d'auteur, les revenus de biens mobiliers, les rentes viagères et les dividendes, les redevances et/ou les intérêts.
  • Revenus divers : C'est la seule partie du questionnaire que vous pouvez configurer vous-même. Lisez dans cet article comment vous pouvez le faire.
  • Réductions d'impôts : En fonction de la région où le client résidait au 1ᵉʳ janvier, ce modèle comprend des questions sur l'épargne-pension, les chèques services, les chèques ALE, les dons, etc. Selon la région: Questions sur le prêt winwin, le prêt proxi ou le prêt coup de pouce.
  • Prêts 'gagnant-gagnant', actions d'amis et prêts aux petites entreprises en phase de démarrage: Dans cette section, les utilisateurs Pulse trouveront un certain nombre de questions sur les prêts gagnant-gagnant, les actions d'amis ou les prêts accordés à de petites entreprises en phase de démarrage par l'intermédiaire d'une plateforme de financement participatif (crowdfunding) reconnue.
  • Comptes étrangers, assurances-vie et constructions juridiques: Le client est invité à fournir des informations complètes sur les comptes bancaires étrangers, les assurances vie et les structures juridiques, tant pour lui-même que pour son partenaire.
  • Location de biens immobiliers utilisés comme frais professionnels : En accord avec le nouveau formulaire 270 MLH.
  • Pré-paiements : Effectués au cours de l'année civile précédente.

Compléter le Questionnaire

Le client commence avec le modèle des informations personnelles, parcourt les questions et complète les informations manquantes. Ensuite, il confirme en bas que les informations sont correctes et à jour et peut passer à la page suivante.

Le client n'est pas obligé de remplir tous les champs avant de passer à la page suivante. Une fois que le client confirme qu'il a consulté la page, il peut continuer. Le client peut voir en haut à droite de la barre de progression le pourcentage de questions déjà remplies. Via le menu hamburger à gauche de l'écran, il peut voir quels modèles ont déjà été parcourus. Ce panneau de navigation à gauche de l'écran est le moyen le plus simple de se rendre rapidement à un modèle particulier.

L'apparence du questionnaire est identique pour le comptable et le client, à l'exception des éléments suivants :

En tant que comptable, vous ne voyez pas la barre de progression ni les points verts/triangles rouges dans le menu de navigation.

Lorsque le client a terminé, il peut marquer son questionnaire comme terminé et éventuellement laisser un message. En tant que comptable, vous retrouverez ce message dans votre boîte de réception si vous suivez le dossier. Le client reçoit après avoir terminé une notification que le questionnaire est prêt et qu'il attend maintenant la vérification du comptable.

Accepter le Questionnaire

Notifications

  • Pour le comptable : Si le client marque le questionnaire comme terminé et que vous suivez le dossier, vous recevrez une notification dans votre boîte de réception personnelle indiquant que le dossier est prêt pour vérification.
  • Pour le client : Le client recevra un e-mail confirmant que le questionnaire a été soumis avec succès.

Vérification du Questionnaire

  1. Accéder au questionnaire :
    • Cliquez sur "informations personnelles".
    • Cliquez ensuite sur "Vérifier la proposition finale".
  2. Examiner les modifications :
    • Les modifications apportées par le client apparaîtront en vert par rapport à la proposition initiale.
    • Vous pouvez accepter, demander des modifications ou rejeter les changements.
    • Prenez le temps de revoir chaque section pour vous assurer que toutes les informations sont correctes et complètes. Si vous avez des questions ou des préoccupations, il est recommandé de contacter directement le client pour des clarifications supplémentaires.
  3. Confirmer les données :
    • Une fois que vous avez accepté les données, le client verra que les informations ont été vérifiées par son comptable.
    • Si vous souhaitez modifier les données plus tard, vous pouvez le faire dans le dossier de travail, indiquant ainsi qu'il y a eu une déviation par rapport aux réponses initiales du client.
    • Vous pouvez également demander au client de faire une modification en créant un message.

Si vous avez accidentellement rejeté les modifications, vous pouvez les accepter à nouveau facilement via le journal des audits sans que le client ait à recommencer. Pour ce faire, cliquez sur la "proposition" ; vous verrez alors à nouveau les modifications apportées.

Si le client apporte une modification après l'approbation de ses réponses, vous en serez à nouveau informé.

Voilà, vous avez maintenant partagé et accepté le questionnaire et vous êtes prêt à travailler avec le dossier de travail. Vous pouvez également partager le questionnaire rempli avec le client en effectuant une exportation une fois que vous avez accepté les données remplies.

VIdéos

Fonctionnalités des dossiers personnels et partage des questionnaires

Les différentes sections du questionnaire

Accepter, refuser ou demander des modifications en tant que comptable