| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel |  Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
Welkom bij onze handleiding voor de personenbelasting binnen Silverfin. Dit pakket biedt je de tools om efficiënt vragenlijsten naar je klanten te sturen, deze nauwkeurig te laten invullen en vervolgens moeiteloos de personenbelastingaangifte voor te bereiden, de aanslag te berekenen en de aangifte in te dienen.
Het pakket, genaamd "BE - Personal Income Tax (Silverfin)", is beschikbaar in onze marketplace. Je kunt het activeren door contact op te nemen met je Customer Success Manager (CSM), die ervoor zal zorgen dat alles vlot verloopt en je meteen aan de slag kunt gaan.
Inhoudstafel
- Wat omvat het module Personenbelasting?
- De Vragenlijst Delen met de Pulse-gebruiker
- De vragenlijst
- Navigeren in de vragenlijst
- Het accepteren, weigeren of aanpassingen aanvragen in de vragenlijst
- Video's over de Vragenlijst
Wat omvat het module Personenbelasting?
De module omvat twee workflows:
- De Vragenlijst: Deze wordt gedeeld met de Pulse-gebruiker. Hierin staan de gegevens die we ontvangen van Tax On Web (TOW) en MyMinfin klaar ter controle of de reeds vooraf ingevulde gegevens door jou als accountant toegevoegd.
- Het werkdossier: Dit wordt gevuld met informatie die de Pulse-gebruiker invult in de vragenlijst, evenals gegevens die we ontvangen van Tax On Web (TOW) en MyMinfin. In het werkdossier kun je de gegevens verwerken, de berekeningen raadplegen, documenten voor de klant opstellen, en het bestand downloaden om de aangifte in te dienen via TOW. In het werkdossier vind je de vertrouwde codes terug zoals bekend op TOW.
Bij de start van de personenbelasting is het aan te raden om jezelf toe te voegen als volger van het dossier. Zo krijg je meldingen in je persoonlijk inbox wanneer de klant een notitie of een TO DO geplaatst heeft of wanneer de klant de vragenlijst heeft gemarkeerd als voltooid.
De Vragenlijst Delen met de Pulse-gebruiker
Er zijn twee manieren om de vragenlijst te delen:
Wanneer de Pulse-gebruiker reeds toegevoegd is aan het dossier
- Open de vragenlijst personenbelasting in het dossier
- Klik op het icoon naast de knop ‘Acties’.
- Voeg indien nodig meerdere Pulse-gebruikers toe aan één dossier (bijvoorbeeld de partner of een ouder).
- Optioneel: Voeg een bericht toe aan de e-mailuitnodiging van de vragenlijst.
Indien de Pulse-gebruiker nog moet worden aangemaakt
- Maak de Pulse-gebruiker aan om hem toegang te geven tot zijn dossier. In dit artikel lees je hoe je de klant toegang kunt geven.
- Jouw CSM kan ook helpen om de Pulse-gebruikers in één keer toe te voegen aan jullie kantooromgeving.
Wanneer de vragenlijst wordt gedeeld met een klant:
- Een nieuwe gebruiker ontvangt een e-mail om een account aan te maken op het Silverfin-platform.
- Een bestaande gebruiker kan inloggen met zijn vertrouwde wachtwoord.
Wens je de Vragenlijst in bulk te verzenden:
- Ga naar "Insights" op kantoorniveau.
- Kies de query 'Dossiers Personenbelasting - Status'
- Selecteer in het overzicht van de persoonlijke dossiers de dossiers waarnaar je de vragenlijst wilt versturen.
- Voer de actie 'Vragenlijst versturen' uit.
- Optioneel: Voeg een persoonlijke boodschap toe voordat je de actie uitvoert.
Deze functie is alleen beschikbaar voor klanten met Insights Premium. Als u Insights Light heeft en wilt overstappen naar de premiumoptie, neem dan contact op met uw Customer Success Manager.
De vragenlijst
De vragenlijst bestaat uit verschillende onderdelen die aansluiten bij het werkdossier:
- Persoonlijke gegevens: Omvat de basisinformatie van de aangever die doorstroomt uit de dossiergegevens, inclusief burgerlijke staat en bankgegevens.
- Personen ten laste: Bevat alles wat betrekking heeft op kinderen, opvangkosten, andere personen ten laste en onderhoudskosten.
- Onroerende goederen en leningen: Kunnen worden gevoed door de opgeladen informatie van Kluwer. Indien er geen informatie beschikbaar is, moet de klant eenmalig de gegevens aanvullen. Als accountant kun je ook informatie klaarzetten voor de klant, zo hoeven ze enkel nog te verifiëren.
- Beroeps- en beroepsgerelateerde inkomsten: Omvat zowel de inkomsten van een zelfstandige activiteit als diegene verkregen uit bezoldigingen, werkloosheidsuitkeringen, ziekte- of invaliditeitsuitkering, pensioenen, vervangingsinkomsten en inkomsten van meewerkende echtgenoten. Hier zullen alle gegevens die beschikbaar zijn in Tax On Web reeds vooraf ingevuld staan.
- Roerend inkomen: Bevat auteursrechten, inkomsten van roerende goederen, lijfrenten en dividenden, royalties en/of interesten.
- Divers inkomen: Dit is het enige onderdeel van de vragenlijst dat je zelf kunt configureren. Lees in dit artikel hoe je dit kunt doen.
- Belastingverminderingen:
- Afhankelijk van de regio waar de klant woonde op 1 januari omvat deze template vragen rondom pensioensparen, dienstencheques, PWA-cheques, giften, etc.
- Afhankelijk van de regio zal de vragenlijst vragen over de winwinlening, proxi-lening of coup de pouce lening bevatten.
- Winwinleningen, vriendenaandelen en leningen aan startende kleine vennootschappen: Onder deze sectie zal de pulse gebruiker een aantal vragen terugvinden over eventuele winwinleningen, vriendenaandelen of eventuele leningen die werden toegekend aan kleine startende bedrijven via een erkend crowdfunding platform.
- Buitenlandse rekeningen, levensverzekeringen en juridische constructies: De klant wordt gevraagd om volledige informatie te verstrekken over buitenlandse bankrekeningen, levensverzekeringen en juridische structuren, zowel voor zichzelf als voor zijn partner.
- Als beroepskost ingebrachte huur van onroerende goederen: In lijn met het nieuwe formulier 270 MLH.
- Voorafbetalingen: Gedaan in het afgelopen kalenderjaar. Hier zullen alle gegevens die beschikbaar zijn in Tax On Web reeds vooraf ingevuld staan.
Navigeren in de vragenlijst
De klant start met de template van de persoonlijke gegevens, doorloopt de vragen en vult ontbrekende informatie aan. Vervolgens bevestigt men onderaan dat de informatie correct en up-to-date is en kan men naar de volgende pagina gaan.
De klant is niet verplicht om alle velden in te vullen voordat hij naar de volgende pagina gaat. Zodra de klant bevestigt dat hij de pagina heeft doorgenomen, kan hij verdergaan.
De klant kan rechtsboven in de voortgangsbalk zien hoeveel procent van de vragen al zijn ingevuld. Via het hamburgermenu links op het scherm kan men zien welke templates al zijn doorlopen. Dit navigatiepaneel links in het scherm is de eenvoudigste manier om snel naar een bepaalde template te gaan.
Uitgeklapt ziet dit menu er zo uit:
Wanneer de klant klaar is, kan hij zijn vragenlijst als voltooid markeren en eventueel een bericht achterlaten. Jij, als accountant, zult dit bericht in je inbox terugvinden indien je het dossier volgt. De klant krijgt na het voltooien een melding dat de vragenlijst klaar is en nu op controle van de accountant wacht.
Het uitzicht van de vragenlijst is hetzelfde voor jou als accountant als voor de klant. Het enige verschil is dat jij als accountant de voortgangsbalk en de groene bollen/rode driehoeken in het navigatiemenu niet ziet.
Het accepteren, weigeren of aanpassingen aanvragen in de vragenlijst
Indien de accountant het dossier volgt & de klant heeft de vragenlijst gemarkeerd als voltooid, dan krijgt de accountant een melding in zijn persoonlijke inbox dat het dossier klaarstaat ter verificatie. De klant zelf ontvangt een e-mail dat de vragenlijst succesvol ingediend is.
Wanneer je op "persoonlijke gegevens" klikt, kun je de vragenlijst accepteren. Dit doe je door op "Finaal voorstel controleren" te klikken. Vervolgens kun je de wijzigingen bekijken, accepteren, wijzigingen aanvragen of weigeren.
Je zult dan in groen zien wat de klant heeft veranderd tegenover het voorstel dat voor hem klaarstond.
Er wordt nog gevraagd om te bevestigen dat je de gegevens wenst te accepteren. Na het accepteren van de gegevens zal de klant zien dat de gegevens gecontroleerd zijn door zijn accountant. Wil je later toch nog iets veranderen aan de gegevens, dan kun je dit doen in het werkdossier, zodat het duidelijk is dat er is afgeweken van wat de klant oorspronkelijk had geantwoord. Je kunt ook vragen aan de eindklant om een aanpassing te maken, hiervoor maak je best een bericht aan.
Heb je per ongeluk de wijzigingen niet geaccepteerd, dan kun je via de auditlog eenvoudig opnieuw accepteren zonder dat de klant opnieuw moet beginnen. Dit doe je door op het "voorstel"te klikken; je krijgt dan opnieuw de gemaakte wijzigingen te zien.
Indien de klant na het goedkeuren van zijn antwoorden toch nog een wijziging aanbrengt zul je hier opnieuw bericht van krijgen.
Zo, je hebt nu de vragenlijst gedeeld, geaccepteerd en bent klaar om met het werkdossier aan de slag te gaan. Je kunt ook de ingevulde vragenlijst delen met de klant door een export te maken wanneer je de ingevulde gegevens hebt geaccepteerd.
Video's over de Vragenlijst
Deel 1: Functionaliteiten van het persoonlijk dossier & het delen van de vragenlijst.
Deel 2: De verschillende onderdelen van de vragenlijst.
Deel 3: Accepteren, weigeren of wijzigingen aanvragen als accountant.