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Cet article explique comment les contributeurs internes et externes peuvent contrôler la visibilité des périodes dans Pulse. Il couvre le processus de publication ou de mise en privé des périodes dans un dossier et l'impact de ces actions sur l'accès des contributeurs Pulse.

Table des matières

Comment fonctionne le statut publier/privé

  • Pulse ne stocke pas le statut publier/privé pour chaque période individuellement. À la place, le système suit la dernière date qui doit être accessible aux contributeurs Pulse.
  • Publier ou rendre une période privée affecte donc toutes les périodes jusqu’à ou après cette date.

Publier une période

  1. Accédez à la période souhaitée dans le dossier client.
  2. Cliquez sur le bouton "Action".
  3. Cliquez sur "Publier".
  4. Toutes les périodes jusqu’à et y compris la période sélectionnée seront visibles par le client.

Exemple:

  • Supposons que les périodes suivantes existent : 2021, 2022, 2023, 2024 (toutes privées).
  • Si vous accédez à 2023 et cliquez sur "Publier", toutes les périodes jusqu’à et y compris 2023 (2021, 2022 et 2023) seront publiées.
  • 2024 reste privée.

Cela indique que le contributeur travaillant sur le dossier considère que toutes les périodes jusqu’à 2023 sont prêtes pour l’accès client.

Rendre une période privée

  1. Accédez à la période souhaitée dans le dossier client.
  2. Cliquez sur le bouton "Action".
  3. Cliquez sur "Privé".
  4. La période sélectionnée et toutes les périodes suivantes seront masquées pour le client.

Exemple:

  • Supposons que les périodes suivantes existent : 2021, 2022, 2023, 2024.
  • Si vous accédez à 2022 et cliquez sur "Privé", cette action rend 2022 et toutes les périodes suivantes (2023 et 2024) privées.
  • Seule 2021 reste publiée.

En suivant ces étapes, un contributeur travaillant sur un dossier peut gérer quelles périodes sont accessibles aux clients, garantissant ainsi que seules les informations finalisées et approuvées sont partagées.

Si vous avez d’autres questions, veuillez contacter le Silverfin support.