Gebruikersrollen  Admin  Personeel  Externe medewerker ✗ Pulse gebruiker

Dit artikel legt uit hoe personeel en externe gebruikers de zichtbaarheid van periodes in Pulse kunnen beheren. Het behandelt het proces van het publiek of privé maken van periodes in een dossier en hoe deze acties de toegang van Pulse-gebruikers beïnvloeden.

Inhoudstafel

Hoe de publiek/privaat-status werkt

  • Pulse slaat de publiek/pivaat-status niet op per individuele periode. In plaats daarvan houdt het systeem bij tot welke laatste datum Pulse-gebruikers toegang zouden moeten hebben.
  • Het publiek of privaat maken van een periode beïnvloedt daarom alle periodes tot of na die datum.

Een periode publiek maken

  1. Navigeer naar de gewenste periode binnen het klantdossier.
  2. Klik op de knop 'Acties'. 
  3. Klik op 'Maak publiek'. 
  4. Alle periodes tot en met de geselecteerde periode worden zichtbaar voor de klant. 

Voorbeeld:

  • Stel dat de volgende periodes bestaan: 2021, 2022, 2023, 2024 (allemaal privaat). 
  • Als je naar 2023 navigeert en klikt op 'Maak publiek', worden alle periodes tot en met 2023 (dus 2021, 2022 en 2023) openbaar gemaakt. 
  • 2024 blijft privaat. Dit geeft aan dat de gebruiker die in het dossier werkt, alle periodes tot en met 2023 als klaar beschouwt voor toegang door de klant.

Een periode privaat maken

  1. Navigeer naar de gewenste periode binnen het klantdossier.
  2. Klik op de knop 'Actie'.
  3. Klik op 'Maak privaat'.
  4. De geselecteerde periode en alle daaropvolgende periodes worden verborgen voor de klant.

Voorbeeld:

  • Stel dat de volgende periodes bestaan: 2021, 2022, 2023, 2024.
  • Als je naar 2022 navigeert en klikt op 'Maak privaat', worden 2022 en alle daaropvolgende periodes (2023 en 2024) privaat.
  • Alleen 2021 blijft publiek.

Door deze stappen te volgen, kan een gebruiker die in een dossier werkt bepalen welke periodes toegankelijk zijn voor klanten. Zo wordt gewaarborgd dat alleen afgeronde en goedgekeurde informatie wordt gedeeld.