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Apprenez à ajuster les années financières dans Silverfin en naviguant dans les paramètres et en effectuant les modifications nécessaires aux périodes fiscales pour assurer la précision des rapports financiers et la conformité réglementaire.
Table des matières
- Comment puis-je adapter les les années financières?
- Comment reporter mon bilan d'ouverture?
- Bon à savoir
- Regardez la vidéo: Comment adapter les années financières
Comment puis-je adapter les les années financières?
- Accédez au bouton Modifier le client dans la page d’aperçu du dossier client.
- Cliquez sur l’onglet Périodes.
- Si votre dossier est un dossier manuel, passez directement aux étapes suivantes. Si votre dossier est synchronisé, les années financières seront par défaut celles de votre logiciel de comptabilité. Pour ajuster les années financières dans Silverfin, déverrouillez-les en sélectionnant Définir manuellement les années financières.
- Ajustez les années en cliquant sur la date que vous souhaitez modifier. Vous pouvez soit utiliser le calendrier, soit saisir la nouvelle date manuellement.
- Lorsque vous ajustez une année financière, toutes les années suivantes seront automatiquement mises à jour.
- Les modifications effectuées sont mises en surbrillance en jaune.
- Cliquez sur le bouton Sauvegarder des modifications.
- Un résumé de vos changements apparaîtra. Vous pouvez cliquer sur Sauvegarder ou sur Annuler pour effectuer d'autres modifications.
L'anée financière doit être inférieure à 2 ans. Il n'est pas possible de définir une période avec la même date de début et de fin.
Comment reporter mon bilan d'ouverture?
Pour reporter le bilan d'ouverture, suivez les étapes ci-dessous
- Activez le report manuel en faisant glisser le bouton.
- Sélectionnez le Bilan d'ouverture pour l’année concernée.
- Cliquez sur le bouton Sauvegarder des modifications.
- Le report se fait automatiquement pour les dossiers clients synchronisés. Aucun ajustement manuel n’est requis pour le transfert du bilan d'ouverture.
Comment désactiver le report du bilan d'ouverture?
- Désactivez le report manuel en faisant glisser le bouton vers la gauche.
- Confirmez en cliquant sur le bouton Désactiver.
- Cliquez sur le bouton Sauvegarder des modifications.
- Si vous souhaitez désactiver le transfert du bilan d'ouverture pour une période spécifique uniquement, désélectionnez l’option correspondante dans cette période précise.
Bon à savoir
- Les périodes peuvent être ajustées par les administrateurs, les contributeurs et les contributeurs externes.
- Dans l’aperçu des périodes, seules les périodes contenant des données sont visibles. Cet aperçu est aligné avec le sélecteur de périodes en haut de votre écran client.
- Pour ajouter manuellement des données à une période antérieure à la première année financière, utilisez l’option Ajouter une nouvelle période dans l’aperçu du dossier. Cela vous permet de créer une période comparative.
- Il n’est pas possible de modifier les exercices financiers qui commencent avant la date de début de la synchronisation. Pour ajuster les dates antérieures à cette date, vous devez d’abord désactiver la synchronisation.
