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Cet article fournit un aperçu du rôle de Collaborateur Externe dans Silverfin, y compris son objectif, son niveau d’accès et les autorisations spécifiques qui y sont liées.

Table des matières

Objectif du rôle de Collaborateur Externe

  • Le rôle de Collaborateur Externe est principalement destiné aux comptables internes qui doivent accéder au dossier client afin d’effectuer les préparations nécessaires.
  • Au lieu de posséder une licence directe Silverfin, le comptable interne accède à Silverfin via l’expert-comptable, qui agit comme intermédiaire.

Coût

  • Un tarif fixe annuel s’applique par dossier client, quel que soit le nombre de collaborateurs externes ajoutés à ce dossier.
  • Pour plus de détails, veuillez contacter votre Customer Success Manager.

Niveau d’accès

  • Les Collaborateurs Externes disposent d’un accès limité au dossier client.
  • Leurs droits sont similaires à ceux des collaborateurs internes, mais avec des restrictions spécifiques.

Limitations principales des Collaborateurs Externes

Les Collaborateurs Externes ne peuvent pas :

  • Effectuer des actions sur la page d’accueil du dossier client (ex. : supprimer ou remplacer des données)
  • Déverrouiller des périodes
  • Accéder au bouton «Modifier le client»
  • Ajouter ou supprimer des workflows
  • Accéder aux checklists
  • Ajouter des réconciliations ou checklists dans un workflow
  • Ajouter ou supprimer des rapports
  • Étoiler ou désétoiler des comptes en des réconciliations
  • Consulter l’audit log
  • Modifier les tags  de communication

Export avec le style «Externe»

Lorsqu’un Collaborateur Externe crée un export, un style neutre par défaut est automatiquement appliqué.

Informations clés:

  • Activé automatiquement : Dès qu’un collaborateur externe est actif, un style d’export neutre et unique est activé automatiquement pour lui.
  • Style obligatoire: Le style Collaborateur Externe est systématiquement appliqué à tous les exports réalisés par un collaborateur externe.
  • Contrôle total: Le style Collaborateur Externe peut être modifié au niveau du bureau si nécessaire, mais il ne peut ni être copié ni supprimé - cela permet d’éviter toute utilisation inappropriée de l’image de marque du bureau.
  • Options d’export simplifiées: Les collaborateurs externes ne peuvent pas choisir un autre style ou une autre mise en forme lors de l’export - ces options leur sont masquées.
  • Historique filtré: Les collaborateurs externes ne voient que leurs propres exports, générés avec le style Collaborateur Externe, ce qui garantit un espace de travail sécurisé et confidentiel.

Besoin d’aide supplémentaire?

Si vous avez des questions ou souhaitez activer certaines fonctionnalités spécifiques, veuillez contacter votre Customer Success Manager.