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Cet article explique le rôle de Collaborateur externe dans Silverfin, y compris son objectif, son niveau d’accès et ses autorisations. Il concerne les experts-comptables qui souhaitent donner à des comptables internes un accès limité et indirect à un dossier client.

Table des matières 

Pourquoi utiliser le rôle de Collaborateur externe ?

  • Le rôle de Collaborateur externe est principalement destiné aux comptables internes qui doivent accéder au dossier client afin d’effectuer les préparations nécessaires.
  • Au lieu de posséder une licence directe Silverfin, le comptable interne accède à Silverfin via l’expert-comptable, qui agit comme intermédiaire.

Combien coûte le rôle de Collaborateur externe ?

  • Un tarif fixe supplémentaire s’applique par dossier client et par an, quel que soit le nombre d’utilisateurs externes ajoutés au dossier.
  • Pour plus de détails, veuillez contacter votre Customer Success Manager.

À quoi un Collaborateur externe a-t-il accès ?

Les Collaborateurs externes disposent d’un accès limité au dossier client. Leurs droits sont similaires à ceux des utilisateurs internes, mais avec des restrictions spécifiques.

Que ne peut pas faire un Collaborateur externe ?

Les Collaborateurs externes ne peuvent pas :

  • Utiliser le bouton « Actions » et les actions associées disponibles sur l’aperçu du dossier (ex. : supprimer ou verrouiller une période, télécharger les données, etc.).
  • Accéder au bouton Modifier le client.
  • Ajouter ou supprimer des workflows.
  • Ajouter des réconciliations et des checklists dans un workflow.
  • Ajouter ou supprimer des rapports.
  • Étoiler ou désétoiler des comptes.
  • Consulter le journal d’audit.
  • Modifier les tags de communication.

Qu’advient-il des exports créés par un Collaborateur externe ?

Lors de la création d’exports, un style neutre par défaut est automatiquement appliqué à tous les Collaborateurs externes.

Informations clés

  • Activé automatiquement : Dès qu’un Collaborateur externe est actif, un style d’export neutre et unique est activé automatiquement pour lui.
  • Style obligatoire : Le style Externe est systématiquement appliqué à tous les exports réalisés par un Collaborateur externe.
  • Contrôle total : Le style Externe peut être modifié au niveau du bureau si nécessaire. Il ne peut toutefois ni être copié ni supprimé, ce qui évite toute utilisation inappropriée de l’image de marque du bureau.
  • Options d’export simplifiées : Les Collaborateurs externes ne peuvent pas choisir un autre style ni une autre liasse lors de l’export ; ces options leur sont masquées.
  • Historique des exports filtré : Les Collaborateurs externes ne voient que leurs propres exports, générés avec le style Externe, ce qui garantit la confidentialité.

Qui contacter pour plus d’informations ?

  • Si vous avez des questions ou souhaitez activer certaines fonctionnalités spécifiques, veuillez contacter votre Customer Success Manager pour obtenir de l’aide.