GebruikersrollenAdmin✗ Personeel✗ Externe medewerker✗ Pulse gebruiker 

Dit artikel biedt een overzicht van de rol van de Externe Medewerker in Silverfin, inclusief het doel, het toegangsrecht en de specifieke beperkingen.

Inhoudstafel

Doel van de rol van Externe Medewerker

  • De rol van een externe medewerker is voornamelijk ontworpen voor interne boekhouders die uitgebreide toegang tot het dossier nodig hebben om de nodige voorbereidingen te treffen.
  •  In plaats van een directe licentie van Silverfin te verkrijgen, krijgt de interne boekhouder toegang via de accountant, die als tussenpersoon fungeert.

Kosten

  • Er is een extra jaarlijkse kostprijs per klantdossier, ongeacht het aantal externe gebruikers dat aan een dossier wordt toegevoegd.
  • Voor meer details kan je contact opnemen met je Customer Success Manager.

Toegangsrechten

Externe Medewerkers hebben beperkte toegang tot het klantdossier. Hun rechten lijken op die van interne gebruikers, maar met enkele duidelijke beperkingen.

Belangrijkste beperkingen van Externe Medewerkers

Externe Medewerkers kunnen niet:

  • Acties uitvoeren op de klantoverzichtspagina (zoals data verwijderen of vervangen).
  • Periodes ontgrendelen.
  • Toegang krijgen tot de knop “Dossier bewerken”.
  • Workflows toevoegen of verwijderen.
  • Checklists openen of beheren.
  • Toelichtingen en checklists toevoegen binnen een workflow.
  • Rapporten toevoegen of verwijderen.
  • Rekeningen sterren of ontsterren.
  • De auditlog bekijken.
  • Communicatie tags bewerken. 

Export met de stijlbundel ‘Externe Medewerker’

Bij het aanmaken van exports wordt automatisch een neutrale standaardstijl toegepast voor alle Externe Medewerkers.

Belangrijke informatie

  • Standaard geactiveerd: Zodra een Externe Medewerker actief is, wordt automatisch een unieke, neutrale stijl ingeschakeld.
  • Verplichte stijl: De Externe stijl wordt automatisch toegepast op elke export die door een Externe Medewerker wordt aangemaakt.
  • Volledige controle: Deze Externe stijl kan indien nodig aangepast worden op kantoorniveau, maar kan niet gekopieerd of verwijderd worden. Zo wordt misbruik van de huisstijl van het kantoor vermeden.
  • Vereenvoudigde exportopties: Externe Medewerkers kunnen geen andere stijl of bundel selecteren tijdens het exporteren; deze opties zijn voor hen verborgen.
  • Gefilterde geschiedenis: Externe Medewerkers zien enkel hun eigen exports die met de Externe stijl zijn aangemaakt, wat de vertrouwelijkheid waarborgt.

Meer informatie nodig?

Heb je vragen of wil je specifieke functionaliteiten activeren? Neem dan contact op met je Customer Success Manager voor verdere ondersteuning.