Gebruikersrollen Admin✗Personeel ✗Externe medewerker ✗Pulse gebruiker 

Dit artikel legt de rol van Externe medewerker in Silverfin uit, inclusief het doel, het toegangsniveau en de rechten. Het is relevant voor accountants die interne boekhouders beperkte, indirecte toegang tot een dossier willen geven.

Inhoudstafel

Waarom zou ik de rol van Externe medewerker gebruiken?

  • De rol van Externe medewerker is voornamelijk bedoeld voor interne boekhouders die toegang tot het dossier nodig hebben om de nodige voorbereidingen te treffen.
  • In plaats van een directe licentie van Silverfin te verkrijgen, krijgt de interne boekhouder toegang via de accountant, die als tussenpersoon fungeert.

Hoeveel kost de rol van Externe medewerker?

  • Er is een extra vaste prijs per dossier per jaar, ongeacht het aantal externe gebruikers dat aan een dossier wordt toegevoegd.
  • Voor meer details kan je contact opnemen met je Customer Success Manager.

Welke toegang heeft een Externe medewerker?

Externe medewerkers hebben beperkte toegang tot het dossier. Hun rechten lijken op die van interne gebruikers, maar met specifieke beperkingen.

Wat kan een Externe medewerker niet doen?

Externe medewerkers kunnen niet:

  • De knop ‘Acties’ en de onderliggende opties op het startscherm van het dossier gebruiken (bijvoorbeeld een periode verwijderen of vergrendelen, gegevens downloaden, enz.).
  • Toegang krijgen tot de knop Dossier bewerken.
  • Workflows toevoegen of verwijderen.
  • Toelichtingen en checklists toevoegen binnen een workflow.
  • Rapporten toevoegen of verwijderen.
  • Rekeningen sterren of ontsterren.
  • De audit log bekijken.
  • Tags in communicatie bewerken.

Wat gebeurt er met exports die door een Externe medewerker worden aangemaakt?

Bij het aanmaken van exports wordt automatisch een neutrale standaardstijl toegepast voor alle Externe medewerkers.

Belangrijke informatie

  • Standaard automatisch: Zodra een Externe medewerker actief is, wordt automatisch een unieke, neutrale exportstijl voor die medewerker ingeschakeld.
  • Verplichte stijl: De Externe stijl wordt automatisch toegepast op elke export die door een Externe medewerker wordt aangemaakt.
  • Volledige controle: De Externe stijl kan indien nodig aangepast worden op kantoorniveau. De stijl kan echter niet gekopieerd of verwijderd worden, waardoor verkeerd gebruik van de huisstijl van het kantoor wordt vermeden.
  • Vereenvoudigde exportopties: Externe medewerkers kunnen tijdens het exporteren geen andere stijl of bundel selecteren; deze opties zijn voor hen verborgen.
  • Gefilterde exportgeschiedenis: Externe medewerkers zien enkel hun eigen exports die met de Externe stijl zijn aangemaakt, wat de vertrouwelijkheid waarborgt.

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie?

  • Heb je vragen of wil je specifieke functionaliteiten activeren? Neem dan contact op met je Customer Success Manager voor verdere ondersteuning.