| Gebruikersrollen | ✗Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
Dit artikel beschrijft een stapsgewijs proces voor het opzetten van synchronisatie tussen Octopus en Silverfin dossier om boekhoudgegevens te synchroniseren. Zodra de verbinding is gelegd, worden wijzigingen in Octopus automatisch gesynchroniseerd met Silverfin.
Om al een bestaande connectie in jouw dossier te koppelen kan je hiervoor de volgende stappen volgen:
- Ga naar het gewenst dossier en aan de rechterkant heb je de knop 'Dossier bewerken'.
- Klik op het tabblad 'Sync'.
- Klik op de knop 'Sync instellen'.
- In het volgende scherm, krijg je de volgende 2 opties. Als je de eerste optie hebt gekozen, is het belangrijk dat je hier ook een sync startdatum kiest.
- Kies Octopus sync uit het drop-downmenu en een sync-referentie.
- Kies een taal. Let op: er kan slechts één taal tegelijk worden gesynchroniseerd. Als er geen taal wordt gekozen, wordt standaard de hoofdtaal (meestal Nederlands) gesynchroniseerd. Om Frans te synchroniseren, moet je deze taal expliciet selecteren uit de dropdown.
- Bewaar wijzigingen.
Cijfers worden elke nacht automatisch geüpdatet met de laastse gegevens. Om overdag de recentste cijfers te bekomen, kan je gebruik maken van de twee synchronisatiepijlen nast het dossiernaam.