| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel | ✗Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
Dit artikel legt uit hoe je een Silverfin dossier koppelt aan Octopus om boekhoudgegevens te synchroniseren. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, worden wijzigingen in Octopus gesynchroniseerd met Silverfin.
Om een bestaande Octopus synchronisatie aan jouw dossier te koppelen, kan je de volgende stappen volgen:
- Klik op de overzichtspagina van het dossier bovenaan in het linkerpaneel op de dossiernaam en kies Dossier bewerken.
- Klik op het tabblad Sync.
- Klik op Sync instellen.
- Kies een van de aangeboden synchronisatie scenarios. Als je het eerste synchronisatie scenario hebt gekozen, word je gevraagd om de startdatum van de synchronisatie in te stellen.
- Kies Octopus uit de lijst met beschikbare synchronisaties en selecteer een synchronisatie referentie.
- Kies een taal. Let op: er kan slechts één taal tegelijk gesynchroniseerd worden. Als er geen taal gekozen wordt, synchroniseert Silverfin standaard de hoofdtaal (meestal Nederlands). Om Frans te synchroniseren, selecteer je deze taal expliciet uit het keuzemenu.
- Bewaar de wijzigingen.
Cijfers worden elke nacht automatisch geüpdatet met de laatste gegevens in Silverfin. Om overdag de recentste cijfers te bekomen, kan je gebruikmaken van de synchronisatiepijlen rechtsbovenaan.
De synchronisatie met Octopus moet eerst op kantoorniveau opgezet zijn voor je ze aan een dossier kan koppelen. Voor die stappen, zie Hoe kan ik een synchronisatie met Octopus op kantoorniveau opzetten?