| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel | ✗Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
Dit artikel legt uit hoe je een Silverfin dossier koppelt aan WinbooksOnWeb om boekhoudgegevens te synchroniseren. Zodra de verbinding is gelegd, worden wijzigingen in WinbooksOnWeb gesynchroniseerd met Silverfin.
De synchronisatie moet al bestaan op kantoorniveau. Om ze daar eerst op te zetten, zie Hoe kan ik een synchronisatie met WinbooksOnWeb op kantoorniveau opzetten?
Inhoudstafel
Hoe kan ik dossier syncen met WinbooksOnWeb?
Om een bestaande WinbooksOnWeb synchronisatie aan een dossier te koppelen, volg je deze stappen:
- Klik op de overzichtspagina van het dossier bovenaan in het linkerpaneel op de dossiernaam en kies Dossier bewerken.
- Klik op het tabblad Sync.
- Klik op de knop Sync instellen.
- Kies een van de voorgestelde synchronisatie scenarios.
- Als je het eerste scenario hebt gekozen, word je gevraagd om een startdatum van de synchronisatie in te stellen.
- Kies WinbooksOnWeb uit de lijst met beschikbare synchronisaties en kies een synchronisatie referentie. De synchronisatie referentie is de bedrijfscode in WinbooksOnWeb. Zie Hoe vind ik een synchronisatiereferentie in WinbooksOnWeb?
- Bewaar je wijzigingen.
Hoe vaak worden de cijfers bijgewerkt?
Cijfers worden elke nacht automatisch bijgewerkt met de laatste gegevens in Silverfin. Om overdag de recentste cijfers op te halen, kan je de synchronisatiepijlen rechtsbovenaan.