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Si vous passez de la synchronisation automatique à l’upload manuel, ne vous inquiétez pas : le processus est rapide et simple. Ce article vous accompagne étape par étape pour effectuer la transition sans perdre vos données financières existantes.

Table des matières

Passer de la synchronisation automatique à l’upload manuel

  1. Accédez à 'Modifier le client' sur la page d'aperçu du client.
  2. Sélectionnez l’onglet Sync et choisissez Changer la synchronisation.
  3. Sur la page suivante, sélectionnez la deuxième option proposée.
    • Une fois sélectionnée, le dossier deviendra un dossier manuel.
    • Toutes les données précédemment synchronisées resteront intactes.
    • Les saisies manuelles dans les modèles seront également conservées.

Remplacer les données comptabilité

Si vous devez mettre à jour des données dans une période spécifique, vous pouvez remplacer les données de comptabilité. Cela vous permet de corriger rapidement des erreurs sans devoir recommencer depuis le début.

Remplacer les données comptables

Étapes pour remplacer les données de comptabilité

  1. Ouvrez votre dossier client et cliquez sur le bouton Actions. Assurez-vous d’être dans la période où les données doivent être remplacées.
  2. Sélectionnez Remplacer les données de comptabilité.
  3. Cliquez sur Importer un fichier et choisissez le fichier depuis votre ordinateur.

Pour plus d’informations sur l’import, consultez cet article: Comment importer manuellement des données dans Silverfin?


Bon à savoir

  • Les comptes qui ne figurent pas dans votre nouveau fichier afficheront la valeur 0 après l’import.
  • Si un compte n’a aucune valeur et aucune donnée saisie dans toutes les périodes, vous pouvez le supprimer.
  • Pour supprimer un compte vide, allez dans l’onglet Comptes et cliquez sur l’icône de suppression.