Gebruikersrollen Admin Personeel✗ Externe medewerker✗ Pulse gebruiker

Wil je overschakelen van automatische synchronisatie naar manuele upload? Geen zorgen - het proces is eenvoudig en veilig. In deze artikel lees je stap voor stap hoe je de overstap maakt zonder dat er financiële gegevens verloren gaan.

Inhoudstafel

Overschakelen van automatische synchronisatie naar manuele upload

  1. Ga naar de overzichtspagina en klik op de knop Dossier bewerken.
  2. Selecteer het tabblad Synchronisatie en kies Sync veranderen.
  3. Op de volgende pagina kies je de tweede optie.
  • Zodra je deze optie selecteert, wordt het dossier een manueel dossier.
  • Alle bestaande gesynchroniseerde gegevens blijven behouden.
  • Eventuele manuele invoer in templates wordt ook bewaard.

Boekhoudgegevens vervangen

Wil je gegevens bijwerken voor een specifieke periode? Dan kun je de boekhoudgegevens vervangen. Zo kun je snel fouten corrigeren zonder helemaal opnieuw te moeten beginnen.

Stappen om boekhoudgegevens te vervangen

  1. Klik op de knop Acties op de overzichtspagina van de klant. Zorg ervoor dat je je bevindt in de periode waarin de gegevens moeten worden vervangen.
  2. Selecteer Vervang Boekhoudgegevens.
  3. Klik op Bestand uploaden en kies het bestand van je computer.
Meer informatie over het uploaden van gegevens vind je in dit artikel: Hoe kan ik gegevens manueel opladen? 


Goed om te weten

  • Rekeningen die niet in je nieuwe bestand staan, krijgen de waarde 0 na de import.
  • Als een rekening geen waarden en geen ingevoerde gegevens in alle periodes heeft, kun je die verwijderen.
  • Om een lege rekening te verwijderen, ga je naar het tabblad Rekeningen en klik je op de verwijder-icoon.