| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel | ✗Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
Wil je overschakelen van automatische synchronisatie naar manuele upload? Geen zorgen: het proces verloopt snel en eenvoudig. In dit artikel lees je stap voor stap hoe je de overstap maakt zonder dat er financiële gegevens verloren gaan.
Inhoudstafel
- Overschakelen van automatische synchronisatie naar manuele upload
- Boekhoudgegevens vervangen
- Goed om te weten
Overschakelen van automatische synchronisatie naar manuele upload
- Open op de klantoverzichtspagina het linkse navigatiepaneel en klik op Dossier bewerken.
- Selecteer het tabblad Sync en klik op Sync veranderen.
- Op de volgende pagina selecteer je de tweede optie.
- Zodra je deze optie selecteert, wordt het dossier een manueel dossier.
- Alle eerder gesynchroniseerde gegevens blijven behouden.
- Ook manuele invoer in templates blijft bewaard.
Boekhoudgegevens vervangen
Wil je gegevens bijwerken voor een specifieke periode? Dan kan je de boekhoudgegevens vervangen. Zo kan je snel fouten corrigeren.
Stappen om boekhoudgegevens te vervangen
- Klik op de knop Acties op de klantoverzichtspagina. Zorg ervoor dat je je in de periode bevindt waarin de gegevens vervangen moeten worden.
- Selecteer Vervang boekhoudgegevens.
- Klik op Bestand uploaden en kies het bestand op je computer.
Meer informatie over het uploaden van gegevens vind je in dit artikel: Hoe kan ik gegevens manueel opladen?
Goed om te weten
- Rekeningen die niet in je nieuwe bestand staan, krijgen na de import de waarde 0.
- Als een rekening in geen enkele periode waarden of ingevoerde gegevens heeft, kan je die verwijderen.
- Om een lege rekening te verwijderen, ga je naar het tabblad Rekeningen en klik je op het verwijder-icoon.
