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Lorsque vous travaillez avec des rapports dans vos dossiers, il se peut que vous rencontriez des reports affichant une icône de cadenas qui ne peuvent pas être modifiés. Cet article explique ce que sont les rapports verrouillés et les options dont vous disposez lorsque vous devez effectuer des modifications.
Qu'est-ce qu'un rapport verrouillé ?
- Un rapport verrouillé est un modèle de rapport verrouillé par votre bureau.
- Une fois qu'un rapport verrouillé est ajouté à un dossier, il ne peut plus être modifié au niveau du dossier. Cela garantit la cohérence au sein de votre organisation, car toute mise à jour effectuée au niveau du bureau est automatiquement appliquée au rapport dans les dossiers clients.
- Vous pouvez reconnaître un rapport verrouillé grâce à l'icône de cadenas affichée sur le côté droit du rapport dans votre dossier.
Puis-je modifier un rapport verrouillé ?
Les rapports verrouillés ne peuvent pas être modifiés directement. Toutefois, vous pouvez créer une copie du rapport verrouillé au sein de votre dossier. Contrairement à l'original, la copie est entièrement modifiable, ce qui vous permet d'apporter les changements nécessaires sans affecter le modèle verrouillé.
Comment créer une copie d'un rapport ?
Accédez au rapport que vous souhaitez copier.
Cliquez sur le bouton Actions et sélectionnez "Copier".
Donnez un nouveau nom au rapport et cliquez sur "Copier".
Cette approche permet une certaine flexibilité en cas de besoin, tout en maintenant le modèle original sous contrôle au niveau du bureau.