| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel |  Externe medewerker | ✗ Pulse gebruiker |
Bij het werken met rapporten in dossiers kun je soms rapporten tegenkomen met een slot-icoon en zijn niet bewerkbaar. Dit artikel legt uit wat vergrendelde rapporten zijn en welke opties je hebt wanneer je wijzigingen moet aanbrengen.
Wat is een vergrendeld rapport?
- Een vergrendeld rapport is een rapporttemplate die door jouw kantoor is vergrendeld.
- Zodra een vergrendeld rapport aan een dossier is toegevoegd, kan het niet langer op dossierniveau worden bewerkt. Dit waarborgt de consistentie binnen jouw organisatie, aangezien eventuele updates op kantoorniveau automatisch worden toegepast op het rapport in de dossiers.
- Je kunt een vergrendeld rapport herkennen aan het slot-icoon aan de rechterkant van het rapport in je dossier.
Kan ik een vergrendeld rapport bewerken?
Vergrendelde rapporten kun je niet rechtstreeks bewerken. Je kunt echter wel een kopie van het vergrendelde rapport maken binnen je dossier. In tegenstelling tot het origineel is de kopie volledig bewerkbaar, zodat je de nodige wijzigingen kunt aanbrengen zonder de vergrendelde template te beïnvloeden.
Hoe maak je een kopie van een rapport?
- Open het rapport dat je wilt kopiëren.
- Klik op de knop Acties en selecteer 'Kopieer'.
- Geef het rapport een nieuwe naam en klik op 'Kopieer'.
Deze aanpak biedt flexibiliteit wanneer dat nodig is, terwijl de originele template op kantoorniveau beheerd blijft.