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Cet article explique comment créer un dossier analytique dans Silverfin. Une fois qu'un dossier est configuré comme analytique, vous pouvez utiliser des dimensions issues de vos données comptables ou d'un import manuel pour analyser et rapporter les chiffres financiers de manière plus détaillée.

Table des matières

Pourquoi utiliser des dossiers clients analytiques ?

  • Les dossiers analytiques vous permettent d'utiliser le reporting analytique, ce qui signifie que les données financières dans les rapports peuvent être ventilées par dimensions spécifiques. Cela reflète la structure analytique utilisée dans le système comptable et vous permet d'analyser les données financières plus en profondeur.
  • Pour utiliser cette fonctionnalité, le dossier doit d'abord être configuré comme un dossier analytique. Cela peut être fait soit lors de la création d'un nouveau dossier, soit en mettant à jour les paramètres d'un dossier existant.
  • Les dossiers analytiques sont des dossiers Premium et ont un frais plus élevé que les dossiers standard. Si vous souhaitez plus d'informations sur les tarifs, contactez votre Customer Success Manager.

Créer un nouveau dossier analytique

Vous pouvez créer un dossier analytique lors de la création d'un nouveau dossier au niveau du bureau.

Étapes

  1. Créez un nouveau dossier dans Silverfin en cliquant sur le bouton "Ajouter un nouveau client".

  2. Dans la configuration du dossier, sélectionnez le type de dossier "analytique".

  3. Enregistrez le dossier.

  4. Le dossier est maintenant configuré pour supporter les dimensions analytiques.

Des informations détaillées sur la création d'un dossier se trouvent dans l'article suivant : Comment ajouter un nouveau dossier ? 


Convertir un dossier existant en dossier analytique

Vous pouvez également convertir un dossier existant en dossier analytique.

Étapes

  1. Sur l'écran d'aperçu du client, cliquez sur le bouton "Modifier le client".

  2. Allez dans l'onglet "Configuration".

  3. Faites défiler vers le bas et modifiez le type de dossier en "analytique".

  4. Synchronisez à nouveau le dossier avec votre logiciel de comptabilité, si vous en utilisez un, pour vous assurer que les données analytiques sont correctement importées.

Cet article donne un aperçu des logiciels comptables qui supportent la synchronisation des dimensions dans Silverfin.