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Talking points s'intègre à AdminPulse. Les résumés de réunion sont automatiquement synchronisés vers votre CRM, de sorte que toute la communication client est centralisée au même endroit.
Cette intégration réduit le travail manuel et améliore la cohérence entre vos outils.
Table des matières
Comment fonctionne l'intégration ?
Les résumés de réunion créés dans Talking points sont automatiquement synchronisés avec AdminPulse et ajoutés à la chronologie des communications client du dossier client.
L'intégration comprend :
- Création automatique : les résumés de réunion finalisés sont ajoutés à la chronologie des communications client dans AdminPulse.
- Mises à jour en temps réel : les modifications apportées aux résumés dans Silverfin sont répercutées dans AdminPulse.
- Synchronisation des suppressions : si un résumé est supprimé dans Talking points, il est également supprimé d'AdminPulse.
Cette fonctionnalité est-elle disponible pour mon cabinet ?
Cette fonctionnalité est disponible pour les cabinets qui utilisent à la fois Talking points et la synchronisation AdminPulse.
Articles connexes
- Configurer la synchronisation AdminPulse : Comment établir une connexion avec AdminPulse?
- En savoir plus sur Talking points : Comment préparer vos réunions clients avec Talking points dans Silverfin?