| Gebruikersrollen |  Admin |  Medewerker | Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
Talking points integreert met AdminPulse. Meeting-samenvattingen worden automatisch gesynchroniseerd met je CRM, zodat alle klantcommunicatie op één plek wordt vastgelegd.
Deze integratie vermindert handmatig werk en zorgt voor meer consistentie tussen je tools.
Inhoudstafel
Hoe werkt de integratie?
Meeting-samenvattingen die je in Talking points maakt, worden automatisch gesynchroniseerd met AdminPulse en toegevoegd aan de communicatietijdlijn van het dossier.
De integratie omvat:
- Automatische aanmaak: voltooide meeting-samenvattingen worden toegevoegd aan de communicatietijdlijn in AdminPulse.
- Real-time updates: wijzigingen die je in Silverfin aanbrengt in een samenvatting, worden overgenomen in AdminPulse.
- Synchronisatie van verwijderingen: als je een samenvatting verwijdert in Talking points, wordt ze ook verwijderd uit AdminPulse.
Is dit beschikbaar voor mijn kantoor?
Deze functionaliteit is beschikbaar voor kantoren die zowel Talking points als de AdminPulse-synchronisatie gebruiken.
Gerelateerde artikels
- De AdminPulse-synchronisatie opzetten: Hoe kan ik een synchronisatie met AdminPulse opzetten?
- Meer weten over Talking points: Hoe maak, beheer en voltooi je klantgesprek met Talking points