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Talking Points s'intègre désormais avec AdminPulse. Les résumés de réunion sont automatiquement synchronisés vers votre CRM, de sorte que toute la communication client est centralisée au même endroit.
Cette intégration réduit le travail manuel et améliore la cohérence entre vos outils.
Comment ça fonctionne ?
Les résumés de réunion créés dans Talking Points sont automatiquement synchronisés avec AdminPulse et ajoutés à la chronologie des communications client du dossier.
L'intégration comprend :
Création automatique : Les résumés de réunion finalisés sont ajoutés à la chronologie des communications client dans AdminPulse.
Mises à jour en temps réel : Les modifications apportées aux résumés dans Silverfin sont répercutées dans AdminPulse.
Synchronisation des suppressions : Si un résumé est supprimé dans Talking Points, il est également supprimé d'AdminPulse.
Disponibilité
Cette fonctionnalité est disponible pour les bureaux qui utilisent à la fois Talking Points et la synchronisation AdminPulse.
Articles connexes
- Configurer la synchronisation AdminPulse : Comment configurer la synchronisation avec AdminPulse ?
- En savoir plus sur Talking Points : Comment créer, gérer et finaliser les réunions client avec Talking Points