| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel |  Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
Talking Points integreert nu met AdminPulse. Vergaderingssamenvattingen worden automatisch gesynchroniseerd met je CRM, zodat alle klantcommunicatie op één plek wordt vastgelegd.
Deze integratie vermindert handmatig werk en zorgt voor meer consistentie tussen je tools.
Hoe werkt het?
Vergaderingssamenvattingen die in Talking Points worden gemaakt, worden automatisch gesynchroniseerd met AdminPulse en toegevoegd aan de communicatie tijdlijn van het dossier.
De integratie omvat:
Automatische aanmaak: Voltooide vergaderingssamenvattingen worden toegevoegd aan de communicatie tijdlijn in AdminPulse.
Real-time updates: Wijzigingen die je in samenvattingen in Silverfin aanbrengt, worden weerspiegeld in AdminPulse.
Synchronisatie van verwijderingen: Als een samenvatting wordt verwijderd in Talking Points, wordt deze ook verwijderd uit AdminPulse.
Beschikbaarheid
Deze functionaliteit is beschikbaar voor kantoren die zowel Talking Points als de AdminPulse-synchronisatie gebruiken.
Gerelateerde artikels
- De AdminPulse-synchronisatie opzetten: Hoe maak ik een koppeling met AdminPulse?
- Meer weten over Talking Points: Hoe maak, beheer en voltooi ik klantvergaderingen met Talking Points