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Cet article explique comment télécharger des documents individuels ou plusieurs fichiers depuis la section Documents de Silverfin au sein d'un dossier client. Il concerne tous les utilisateurs qui doivent récupérer des fichiers ou dossiers téléchargés pour un accès local ou pour les archiver.
Suivez ces étapes pour télécharger des documents ou des dossiers depuis votre dossier client :
- Depuis le menu de navigation de gauche, cliquez sur la section Documents de votre dossier client.
- Sélectionnez dans la liste le document que vous souhaitez télécharger.
- Le bouton Actions vous permet de télécharger les documents sélectionnés.
- Silverfin regroupe les éléments sélectionnés dans un seul fichier ZIP, qui est ensuite téléchargé dans le dossier de téléchargement par défaut de votre ordinateur.
Considérations pour les téléchargements groupés
Pour des performances optimales et pour éviter d'éventuels problèmes, nous recommandons de télécharger les documents par petits lots. Si vous téléchargez de nombreux éléments, essayez de sélectionner un maximum de cinq documents ou dossiers à la fois.
Le téléchargement d'un très grand nombre de documents ou de fichiers exceptionnellement volumineux en une seule fois peut parfois entraîner un dépassement du délai ou un échec du téléchargement. Si vous rencontrez des problèmes, essayez de réduire le nombre d'éléments téléchargés simultanément.
Veuillez noter que seuls les documents et les dossiers peuvent être téléchargés. Si vous sélectionnez ce type d'éléments dans le cadre d'un téléchargement groupé, le bouton Télécharger la sélection peut apparaître grisé et non cliquable.
Document spécifique à la période
Les documents importés dans des modèles ou des comptes peuvent être téléchargés un par un depuis cet aperçu. Cliquez pour cela sur l'icône en forme de nuage avec une flèche pointant vers le bas :
