Om de cijfers van je dossier te synchroniseren ('syncen') met Silverfin moet je in de eerste plaats beschikken over een actieve sync-integratie.
Integraties met online pakketten (cloud) toevoegen is volledig gratis en vereist slechts een paar gegevens: voor Exact online vragen wij een API code, voor Yuki een geldige Acces key en voor Octopus een geldige Login en paswoord.
Integraties met offline pakketten (server) vereisen toegang tot de centrale server waar de dossiers opgeslagen worden waar we dan een Silverfin Syncing Tool gaan installeren. Hiervoor neem je best eerst contact op met je Customer Success Manager (CSM) zodat we dit voor je in orde kunnen brengen. Hou er rekening mee dat een server installatie onderhoud vereist en dat dit geen gratis functionaliteit is. Meer informatie kan je bij je CSM verkrijgen!
Vervolgens dien je de sync op te stellen per dossier via de dossiergegevens van het dossier.
Ga naar het dossier en klik op op 'dossier bewerken'.
Ga dan naar de tab 'sync':
Klik dan op 'sync instellen':
Dan kom je op volgende scherm terecht:
Hier kies je dan of je de data wil vervangen of behouden voor het verleden, of omschakelen naar een sync vanaf een bepaalde datum.
Vervolgens kom je bij dit scherm:
Hier dien je volgende zaken mee te geven:
- synchronisatie type: hier geef je mee met welk pakket je wil syncen. Je zal hier altijd de naam van je boekhoudpakket zien staan indien deze connectie aan je Silverfin omgeving is toegevoegd (vb. Yuki, ExactOnline, ExpertM, ...).
Indien dit op blanco blijft staan, wordt dit dossier aanschouwd in Silverfin als een dossier waar de cijfers manueel dienen geïmporteerd worden (via het gebruik van een .txt, .csv of .xls bestand).
- sync-referentie: deze referentie is nodig om de cijfers van het gewenste dossier te halen.
Voor de volgende boekhoudpakketten is dit de naam van de map op de server.
ExpertM
Wings
Winbooks
Venice
VeroCount
Sage Bob
Sage50
TopAccount
Adsolut
ORAS
Briljant
Popsy
Bij online-pakketten zoals ExactOnline, Octopus of Yuki, is het niet nodig deze referentie te kennen (doch hebben ze het wel), aangezien het dossier automatisch zal verschijnen in de lijst. Je kan deze dan selecteren op basis van de naam of code die het heeft gekregen in je cloud boekhoudpakket (via een dropdown zoekveld).
De boekjaren en het einde van het eerste boekjaar wordt automatisch ingevuld op basis van gegevens die Silverfin door krijgt uit het boekhoudpakket (indien deze niet correct doorkomen in SF, kan je altijd onze helpdesk contacteren om deze te aan te laten passen). Voor sommige pakketten is het vanwege hun structuur helaas niet mogelijk om alles correct te verkrijgen (bv. Yuki).
Bewaar het dossier met deze wijzigingen, en klik in het startscherm van het dossier op de sync knop. De cijfers zullen dan gesynct worden. Sowieso worden deze cijfers elke nacht automatisch gesynct, zodat je steeds tegen de volgende dag over de recentste cijfers beschikt in Silverfin.