GebruikersrollenAdminPersoneelExterne medewerker✗Pulse gebruiker

Dit artikel biedt een stapsgewijze handleiding voor het aanmaken van een nieuw klantdossier binnen je kantooromgeving. Volg deze instructies om het proces te stroomlijnen en de gegevens van je kantoor effectief te beheren.

Inhoudstafel

Om een nieuw dossier toe te voegen, navigeer naar de homepage van uw kantoor en selecteer 'Nieuw dossier toevoegen'.

Stapsgewijze handleiding voor het toevoegen van een nieuw dossier

Stap 1: Dossierconfiguratie

Dossier type: Silverfin biedt verschillende dossier types aan waaruit je kan kiezen. 

Gegevensbron: Kies hoe je gegevens in het dossier wilt importeren.

  • Automatische synchronisatie: Selecteer de sync om gegevens automatisch te synchroniseren. Je kunt ook een specifieke startdatum instellen voor de synchronisatie.
  • Handmatige upload: Nadat het dossier is ingesteld, kun je de boekhoudgegevens handmatig uploaden. Selecteer het einde van het eerste boekjaar van de klant.
  • Consolidatiedossier: Bouw een nieuw consolidatiedossier op basis van bestaande Silverfin-dossiers.

Rapporteringsfrequentie: Stel de rapporteringsfrequentie in (bijv. maandelijks, driemaandelijks).

Stap 2: Dossiergegevens

Administratie sync: Bepaal of je gegevens wilt ophalen via de administratieve synchronisatie. Met deze functie kun je gegevens zoals de volgende synchroniseren:

  • Bedrijfsnaam
  • Bedrijfsadres
  • Vennootschapsvorm
  • Namen van bestuurders of aandeelhouders

Dossiergegevens: Vul basisgegevens van je dossier in, zoals de naam, het adres, de vennootschapsvorm, de munteenheid en het logo van je kantoor. Alleen de bedrijfsnaam is verplicht in dit stadium. Je kunt ontbrekende informatie later nog aanvullen.

  • Silverfin voert geen valutaomzetting uit.
  • Bedrijfsinformatie wordt automatisch ingevuld indien administratieve synchronisatie actief is.

Stap 3 Dossiersjabloon

Kies het dossiersjabloon voor het dossier. Dit sjabloon, ingesteld op kantoorniveau, voegt automatisch een reeks workflows en rapporten toe aan het dossier, waardoor het instelproces wordt vereenvoudigd.

Stap 4: Gebruikerstoegang

Bepaal wie toegang krijgt tot het dossier en in welke mate. Er zijn drie toegangsrechten om uit te kiezen:

  • Personeel: Bepaal of specifieke gebruikers of gebruikers met multi-dossiertoegang toegang moeten hebben. Je kunt ook groepen toevoegen aan het dossier.
  • Pulse-gebruikers: Selecteer het Pulse-sjabloon voor het dossier. Dit sjabloon bepaalt wat externe klanten zien bij het inloggen. Het Pulse-sjabloon wordt op kantoorniveau aangemaakt door gebruikers met adminrechten. Voeg vervolgens specifieke Pulse-gebruikers toe aan het dossier.
  • Externe medewerkers: Voeg externe medewerkers toe aan het dossier. Voor elke extra externe medewerker geldt een bijkomende kost. Neem contact op met je Customer Success Manager voor meer informatie.

Zodra al deze stappen zijn voltooid, klik je op de knop ‘Nieuw dossier toeveogen’ om het proces af te ronden.

Wie kan klantdossiers aanmaken?

Klantdossiers kunnen worden aangemaakt door:

  • Gebruikers met adminrechten
  • Personeel dat in de gebruikersinstellingen op kantoorniveau de toestemming heeft gekregen om dossiers aan te maken