Gebruikersrollen Admin✗ personeel✗ externe medewerker✗ Pulse gebruiker

Als admin-gebruiker is het toevoegen van nieuwe medewerkers aan Silverfin een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat iedereen de toegang heeft die ze nodig hebben. Deze gids leidt je stap voor stap door het proces, waardoor het eenvoudig is om nieuwe gebruikers in te stellen en hun toegangsniveaus aan te passen.

Inhoudstafel

Stappen om een nieuwe gebruiker toe te voegen

1. Ga naar het tabblad Gebruikers

  • Begin op de landingspagina van je kantoor in Silverfin.
  • Klik op het tabblad 'Gebruikers'.

2. Voeg een nieuwe medewerker toe

  • Klik op 'Voeg medewerker toe'.

3. Vul gebruikersgegevens in

  • Vul het Gegevensformulier in met de informatie van de gebruiker.
  • Kies gebruikersrol: Bepaal of de nieuwe gebruiker een standaardgebruiker of een Admin-gebruiker moet zijn.
  • Admin-gebruiker: Admins hebben volledige toegang tot alle dossiers, instellingen, gebruikerspagina's en sjablonen. Alleen admins kunnen nieuwe dossiers maken en nieuwe gebruikers toevoegen.
  • Verzend bevestigingsmail: Schakel dit in om de gebruiker een e-mail te sturen zodat ze hun eigen wachtwoord kunnen instellen.
  • SSO Instellen: Als je bedrijf Single Sign-On (SSO) gebruikt voor authenticatie, zorg er dan voor dat je SSO inschakelt voor de nieuwe gebruiker.

4. Stel toegang tot dossiers in

  • Toegang tot meerdere dossiers: Dit geeft de gebruiker toegang tot alle dossiers. Je kunt dit later aanpassen binnen een specifiek klantdossier.
  • Specifieke toegang tot dossiers: Als de gebruiker alleen toegang moet hebben tot bepaalde dossiers, deselecteer dan 'Toegang tot meerdere dossiers', selecteer 'Toegang bijdrager toevoegen' en kies de specifieke dossiers waartoe de gebruiker toegang moet hebben.

5. Sla de nieuwe gebruiker op

  • Klik op 'Opslaan' om de nieuwe gebruiker in te stellen.

Belangrijke notities:

  • Inlogdeadline: De nieuwe gebruiker heeft zeven dagen om in te loggen met de link in de welkomstmail. Als ze deze deadline missen, kun je de welkomstmail opnieuw verzenden door op 'Stuur welkomstmail' te klikken op hun profiel.
  • Adminrechten vereist: Alleen admin-gebruikers kunnen nieuwe gebruikers toevoegen. Als je geen adminrechten hebt, vraag dan een admin in je bedrijf om hulp.

Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig nieuwe gebruikers toevoegen aan Silverfin en ervoor zorgen dat ze de juiste toegang hebben om aan de slag te gaan. Als je vragen hebt, neem dan gerust contact op met de admin van je team voor hulp.