GebruikersrollenAdminPersoneelExterne medewerker✗Pulse gebruiker

Silverfin bied je flexibiliteit in de manier waarop je rapporten weergeeft. Je kan ervoor kiezen om alle niveaus uitgevouwen weer te geven of specifieke groepen samen te vouwen om de weergave compacter te houden.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je de instellingen kan aanpassen en hoe deze keuzes de export beïnvloeden.

Inhoudsopgave 

De instellingen voor samenvouwen en uitvouwen in de rapportsjabloon aanpassen 

  1. Ga naar de sectie Rapporten en open het rapport dat je wilt aanpassen.
  2. Selecteer de knop Acties, gevolgd door Rapport bewerken bovenaan de pagina. Opmerking: Je kan het rapport alleen bewerken als het is ontgrendeld. Vergrendelde rapporten kunnen alleen op kantoorniveau worden gewijzigd door een admin gebruiker.
  3. Scrol naar beneden naar de structuur van het rapport waar je pijltjes naast elke groep ziet.
  4. Gebruik de pijltjes om te kiezen of elke groep standaard samengevouwen of uitgevouwen moet zijn.
  5. Selecteer Rapport bewaren bovenaan de pagina als jeklaar bent.

Deze instellingen bepalen hoe het rapport wordt geopend en hoe het wordt geëxporteerd, tenzij je anders kiest.

Het rapport op dossierniveau bekijken

Wanneer je het rapport in een specifiek dossier bekijkt, kan je schakelen tussen de samengevouwen en uitgevouwen weergaven. Zowel voor het volledige rapport als voor individuele groepen in het rapport. Dit is alleen van invloed op je schermweergave en heeft geen impact op de export- of rapportinstellingen.

Exportgedrag - PDF

  • Bij het exporteren van een rapport volgt Silverfin de instellingen voor samenvouwen en uitvouwen die in de rapportsjabloon zijn gedefinieerd. Als bepaalde groepen in de sjabloon zijn samengevouwen, blijven deze ook in de Excel-export samengevouwen.
  • Als je liever wilt dat alle niveaus in je export uitgevouwen zijn, kan je de sjablooninstellingen overschrijven door tijdens het exporteren de optie Rapport uitvouwen te selecteren. Hierdoor worden alle rijen volledig uitgevouwen weergegeven.
  • Het is niet mogelijk om een volledig samengevouwen rapport te exporteren als alles in de rapportsjabloon is uitgevouwen. Om samengevouwen groepen te exporteren, moet je ervoor zorgen dat deze eerst in de rapportinstellingen zijn geconfigureerd.

Exportgedrag  - Excel

Bij het exporteren van een rapport naar Excel kopieert Silverfin de instellingen voor samenvouwen en uitvouwen die in de rapportsjabloon zijn ingesteld. Als specifieke groepen in de sjabloon zijn samengevouwen, blijven deze samengevouwen in het Excel-bestand.