Winbooks on Web is een cloud-boekhoudpakket. Om een connectie te maken met Silverfin dien je een "Exchange token" aan te maken.
Het is belangrijk dat je onderstaande stappen doorloopt met het account dat volledig toegang heeft (en meestal de licentie beheerd).
Via volgende instructies kan je terugvinden hoe je jouw "Exchange token" aanmaakt:
Klik op toevoegen:
Geef vervolgens de token een omschrijving (1), het e-mailadres (2) waarnaar de token mag verstuurd worden (aangeraden dat dit overeenkomt met de aanvrager). Je kan de toepassing vertrouwen (3) dit geeft je iets meer tijd om deze in te geven in Silverfin. Druk op toevoegen en verzenden (4) om de token aan te maken. Je ontvangt vervolgens een e-mail met de token.
Kopieer de Exchange token uit de mail en gebruik deze in Silverfin, samen met het e-mailadres dat deze token heeft aangemaakt.
De aangemaakte token + gebruikersnaam in Winbooks on Web kan je dan bezorgen aan ons via de chat of via support@getsilverfin.com en wij doen het nodige voor de verdere opzet. Hierna kan je meteen aan de slag.
Beschik je niet over bovenstaande schermen? Dan zal de module "Rest API" niet actief zijn voor je licentie of klant-dossier. Neem hiervoor contact op met Winbooks-support, of met de klant om dit te activeren.
Eens de synchronisatie is aangemaakt op kantoor-niveau, kan je in het dossier de verbinding maken met WinbooksOnWeb. Hiervoor heb je een sync-referentie nodig. In WinbooksOnWeb is dit de bedrijfscode.
