Gebruikersrollen Admin✗Personeel ✗Externe medewerker ✗Pulse gebruiker 

Dit artikel geeft je een overzicht van het kantoorniveau in Silverfin. Het legt uit hoe je er komt en wat elk item in het linkerpaneel doet, zodat je vlot je weg vindt in het platform.

Inhoudstafel 

Hoe krijg ik toegang tot het kantoorniveau?

Klik op het logo bovenaan het linkerpaneel om vanaf eender waar in Silverfin naar het kantoorniveau te gaan. Dat is het logo van je kantoor als er een opgeladen is, en anders het Silverfin-logo.

Op kantoorniveau verdeelt het linkerpaneel alles over drie delen: Kantooroverzicht, Kantoorconfiguratie en Admin. Meer over de vernieuwde navigatie lees je in Hoe werkt de nieuwe Silverfin-navigatie?

Wat kan ik doen vanuit Kantooroverzicht?

Start

Gebruik dit item om te zoeken naar dossiers waartoe je toegang hebt binnen Silverfin. Je ziet hier ook je recent bezochte dossiers en je kan er een nieuwe klant toevoegen.

Mijn inbox

Deze sectie bevat al je persoonlijke communicatie. Berichten die je schrijft, waarin je vermeld wordt of die je als ongelezen markeert, verschijnen hier.

Insights

Gebruik dit item om de data van al je dossiers in een overzicht te bekijken en om gericht te zoeken naar dossiers die aan specifieke criteria voldoen.

Triggers

Stel triggers in op je Insights-queries om meldingen te krijgen over bepaalde situaties. Een trigger stuurt automatisch notities of To-do's naar de dossiers die aan de filtercriteria van een query voldoen.

Wat kan ik doen vanuit Kantoorconfiguratie?

Syncs

Hier vind je de synchronisaties die ingesteld zijn tussen je Silverfin-omgeving en je boekhoud- of administratieve pakketten, opgesplitst in boekhoudsynchronisaties en administratiesynchronisaties.

Pulse

In deze sectie kan je verschillende Pulse-instellingen configureren, zodat je bepaalt welke informatie je via Pulse met je klanten wil delen.

Stijlen

Op kantoorniveau bepaal je hoe je exportbundels eruit zullen zien voor je eindklanten.

Sjablonen

Deze sectie geeft je een overzicht van alle sjablonen die beschikbaar zijn binnen je kantoor:

  • Mijn pakketten: De pakketten die voor je kantoor geactiveerd zijn.
  • Marketplace: Hier voeg je nieuwe pakketten, workflows en mapping lijsten toe aan je kantoor.
  • Dossierconfiguraties: Bevat dossiersjablonen, workflows, workflow werkschermen, checklists en meer.
  • Rapporten: Hier stel je rapportsjablonen in om de weergave van je rapporten te bepalen. Die kan je later op dossierniveau aanpassen voor ontgrendelde rapporten.
  • Documenten: Toegang tot alle actieve documenten binnen je kantooromgeving.
  • Toelichtingen: Bevat alle sjablonen die gebruikt worden om meerdere rekeningen samen te verklaren, zoals vaste activa, leasing & leningen, btw-saldi enzovoort.
  • Rekeningsjablonen: Deze rekeningdetails bepalen hoe elke rekening verklaard moet worden.
  • Gedeelde onderdelen: Herbruikbare stukken sjablooncode die je in meerdere sjablonen kan gebruiken.

Wat kan ik doen vanuit Admin?

Gebruikers

Hier vind je een overzicht van alle gebruikers binnen je Silverfin-omgeving, verdeeld over tabbladen voor personeel, gropen, externe gebruikers en configuratie. 

Er zijn twee soorten externe gebruikers:

  • Pulse-gebruikers
  • Externe medewerkers

Geavanceerd

Hier vind je diverse kantoorinstellingen, zoals de naam van je Silverfin-kantooromgeving, de standaardtaal, de standaardstijl, het standaard rekeningsjabloon, het standaard dossiertype, de valuta- en periodeformaten en het logo van je kantoor.

Facturen

In deze sectie kan je de facturen inzien die bij je Silverfin-licentie horen. Alleen gebruikers met toegang tot de facturatie zien Facturen in het linkerpaneel, dus het item verschijnt niet bij elke admin. Wat het facturatieportaal toont en hoe de bedragen berekend worden, lees je in Hoe gebruik ik het Facturatieportaal?