| Gebruikersrollen | ✗ Pulse gebruiker |
Leer hoe je zelf boekjaren aanpast in Silverfin door naar de instellingen te navigeren en de nodige wijzigingen aan boekjaren aan te brengen, waardoor nauwkeurige financiële rapportage en compliance worden verzekerd.
Inhoudstafel
- Hoe kan ik boekjaren aanpassen?
- Kan ik mijn openingsbalans en ingehouden winsten overbrengen?
- Goed om te weten
- Bekijk de video: Hoe je boekjaren aanpast
Hoe kan ik boekjaren aanpassen?
- Navigeer naar de knop Dossier bewerken op de overzichtspagina van het dossier.
- Klik op het tabblad Periodes.
- Als je dossier een manueel dossier is, ga je rechtstreeks verder met de volgende stappen. Als je dossier gesynchroniseerd is, worden de boekjaren standaard overgenomen uit je boekhoudsoftware. Om boekjaren in Silverfin aan te passen, ontgrendel je de boekjaren door te kiezen voor Stel de boekjaren handmatig in.
- Pas de jaren aan door op de datum te klikken die je wilt wijzigen. Je kunt hiervoor de kalender gebruiken of de nieuwe datum handmatig invullen.
- Wanneer je een boekjaar aanpast, worden alle daaropvolgende jaren automatisch mee aangepast.
- Aangebrachte wijzigingen worden in het geel gemarkeerd.
- Klik op de knop Aanpassingen bewaren.
- Er verschijnt een samenvatting van je wijzigingen. Je kunt vervolgens op Bewaren klikken of Annuleer om verdere aanpassingen te doen.
Boekjaren mogen niet langer dan 2 jaar zijn en de start- en einddatum van een periode mogen niet hetzelfde zijn.
Kan ik mijn openingsbalans en ingehouden winsten overbrengen?
Om de openingsbalans en overgedragen winsten over te dragen, volg je de onderstaande stappen:
- Schakel handmatig overdragen in door de schuifknop te activeren.
- Selecteer de Openingsbalans en/of Ingehouden winsten voor het specifieke jaar.
- Klik op de knop Aanpassingen bewaren.
- Om de winst of het verlies van het voorgaande jaar over te dragen naar de bovengenoemde jaren, moet je de rekening voor overgedragen winsten specificeren.
- Bij gesynchroniseerde dossiers gebeurt het overdragen automatisch, waardoor handmatige aanpassingen voor het overdragen van openingsbalansen en overgedragen winsten niet nodig zijn.
Hoe kan ik de overdracht van openingsbalans en ingehouden winsten deactiveren?
- Schakel de handmatige overdracht uit door de schuifknop te deactiveren.
- Bevestig door op de knop Uitschakelen te klikken.
- Klik op de knop Aanpassingen bewaren.
- Als je de overdracht van de openingsbalans en/of overgedragen winsten alleen voor een specifieke periode wilt uitschakelen, deselecteer dan de betreffende optie binnen die specifieke periode.
Goed om te weten
- Perioden kunnen worden aangepast door admin-gebruikers, personeel en externe medewerkers.
- In het periodeoverzicht zijn alleen perioden zichtbaar waarin gegevens aanwezig zijn. Het periodeoverzicht is afgestemd op de periodekiezer bovenaan je dossier.
- Om handmatig gegevens toe te voegen aan een periode vóór het eerste boekjaar, gebruik je de optie Nieuwe periode toevoegen binnen het dossieroverzicht. Hiermee kun je een vergelijkingsperiode creëren.
- Het is niet mogelijk om boekjaren aan te passen die beginnen vóór de startdatum van de synchronisatie. Om data aan te passen van vóór deze startdatum, moet je eerst de synchronisatie uitschakelen.
