GebruikersrollenAdminPersoneelExterne medewerker✗Pulse-gebruiker

In Silverfin is het voorbereiden van klantgesprekken eenvoudig en efficiënt met de functie Talking Points. Hiermee kun je alle agendapunten en samenvattingen van het gesprek centraliseren op één plek, zodat je team altijd op één lijn blijft en waardevolle informatie niet verloren gaat.

In dit artikel lees je hoe je Talking Points gebruikt in Silverfin om agenda’s voor klantgesprekken voor te bereiden en te beheren.

Inhoudstafel

Talking Points toevoegen en beheren

Gecentraliseerde agenda

  • Het scherm Talking Points fungeert als één gedeelde locatie voor al je gespreksonderwerpen.
  • In tegenstelling tot persoonlijke mailboxen, die vaak worden gesloten wanneer iemand het bedrijf verlaat, zorgt dit ervoor dat elk teamlid gemakkelijk toegang heeft tot de agenda en eerdere notities.

Hoe voeg je Talking Points toe?

Er zijn twee manieren waarop Talking Points kunnen verschijnen in het Talking Points-overzicht:

1. Gebruik de optie ‘Voeg een bericht toe’

  • Voeg een Notitie ote of To-Do toe in het tabblad Talking Points.

  • De communicatietag Talking Point wordt automatisch toegevoegd aan je bericht.

2. Tag een bestaande Notitie of To-Do

  • Je kunt ook handmatig de tag Talking Point toevoegen aan een bestaande Notitie of To-Do. 
  • Belangrijk: de tag Talking Point is beschikbaar in elk dossier. Deze wordt automatisch toegevoegd op kantoorniveau, dus je hoeft hem niet zelf aan te maken.

Zodra een Talking Point is toegevoegd of getagd, verschijnt het automatisch in het scherm Talking Points, waar het onderdeel wordt van de gespreksagenda.

Voorbereiden op het gesprek

Agendapunten ordenen

  • Zodra je Talking Points zijn toegevoegd, kun je ze herschikken in de gewenste volgorde om het verloop van je gesprek te bepalen. Sleep eenvoudig de agendapunten om ze te verplaatsen.

Ondersteunende documenten toevoegen

  • Je kunt links naar interne of externe bronnen toevoegen aan je agendapunten.
  • Dit is handig om rapporten, documenten of andere materialen te raadplegen tijdens het gesprek.
  • Klik op de knop Link toevoegen boven je agendapunten om een link toe te voegen.

Reports

Rapporten verschijnen automatisch op de Talking Points-pagina.

  • Wanneer je gebruikmaakt van Silverfin-rapporten, worden de relevante rapporten automatisch weergegeven.
  • Wanneer je jouw eigen rapport hebt gemaakt en dit wil weergeven, kun je de optie "Zichtbaar in presentatiemodus" inschakelen via de rapportinstellingen op kantoorniveau.
Indien je een kopie van een bestaand rapport maakt in het klantendossier, kan dit niet worden weergegeven in Talking Points.

Agendapunten downloaden

  • Je kunt je agendapunten downloaden als PDF, zodat je ze eenvoudig kunt delen.

AI-suggesties gebruiken

  • De AI Assistant kan relevante Talking Points voorstellen die je kunt bekijken en kunt toevoegen aan je gespreksagenda. 

Presentatiemodus

De presentatiemodus biedt een overzichtelijk en gefocust beeld van jouw agenda en gegevens, zodat je kunt concentreren op het gesprek met jouw klant.

  • Alle interne communicatie en het werkdossier worden automatisch verborgen. Alleen de informatie die relevant is voor de klant is zichtbaar.
  • Tijdens het gesprek kan je rechtstreeks notities toevoegen bij het betreffende gespreksonderwerp, zodat vragen, beslissingen en follow-ups onmiddellijk worden vastgelegd.
  • Gekoppelde bronnen en toegevoegde rapporten blijven zichtbaar, zodat je tijdens het gesprek gemakkelijk naar het ondersteunend materiaal kan verwijzen.

Hierdoor kan je met vertrouwen presenteren, terwijl het gesprek gestructureerd en ononderbroken verloopt.

Het gesprek afronden 

  • Zodra je klantgesprek is afgerond, klik je op Gesprek verwerken.
  • Alle gespreksonderwerpen, notities en eventuele toegevoegde transcripties worden automatisch toegevoegd tot één professioneel en gestructureerd rapport.
  • Na het verwerken van het gesprek verschijnt dit rapport onder het gedeelte Besproken in de Talking Points-tab. Silverfin maakt automatisch een duidelijk overzicht van het gesprek, waardoor je details uit eerdere gesprekken en vervolgacties gemakkelijk kunt bijhouden.

In de sectie Besproken kun je:

  • een meeting-samenvatting downloaden, bewerken of verwijderen.
  • openstaande to-do's markeren als actiepunten en blijven duidelijk zichtbaar. De andere berichten worden gemarkeerd als besproken.

Door Talking Points in Silverfin te gebruiken, maak je elk klantgesprek gestructureerd, transparant en overzichtelijk, van voorbereiding tot afronding.


Video over Talking Points