GebruikersrollenAdminPersoneelExterne medewerker✗Pulse-gebruiker

In Silverfin is het voorbereiden van klantvergaderingen eenvoudig en efficiënt met de functie Talking Points. Hiermee kun je alle agendapunten en samenvattingen van het gesprek centraliseren op één plek, zodat je team altijd op één lijn blijft en waardevolle informatie niet verloren gaat.

In dit artikel lees je hoe je Talking Points gebruikt in Silverfin om agenda’s voor klantvergaderingen voor te bereiden en te beheren.

Inhoudstafel

Talking Points toevoegen en beheren

Gecentraliseerde agenda

  • Het scherm Talking Points fungeert als één gedeelde locatie voor al je vergaderonderwerpen.
  • In tegenstelling tot persoonlijke mailboxen - die vaak worden gesloten wanneer iemand het bedrijf verlaat - zorgt dit ervoor dat elk teamlid gemakkelijk toegang heeft tot de agenda en eerdere notities.

Hoe voeg je Talking Points toe?

Er zijn twee manieren waarop Talking Points kunnen verschijnen in het Talking Points-overzicht:

1. Gebruik de optie ‘Voeg een bericht toe’

  • Voeg een Notitie ote of To-Do toe in het tabblad Talking Points.
  • De communicatietag Talking Point wordt automatisch toegevoegd aan je bericht.

2. Tag een bestaande Notitie of To-Do

  • Je kunt ook handmatig de tag Talking Point toevoegen aan een bestaande Notitie of To-Do. 
  • Belangrijk: De tag Talking Point is beschikbaar in elk dossier. Deze wordt automatisch toegevoegd op kantoorniveau, dus je hoeft hem niet zelf aan te maken.

Zodra een Talking Point is toegevoegd of getagd, verschijnt het automatisch in het scherm Talking Points, waar het onderdeel wordt van de vergaderagenda.

Voorbereiden op de vergadering

Agendapunten ordenen

  • Zodra je Talking Points zijn toegevoegd, kun je ze herschikken in de gewenste volgorde om het verloop van je gesprek te bepalen. Sleep eenvoudig de agendapunten om ze te verplaatsen.

Ondersteunende documenten toevoegen

  • Je kunt links naar interne of externe bronnen toevoegen aan je agendapunten.
  • Dit is handig om rapporten, documenten of andere materialen te raadplegen tijdens de vergadering.
  • Klik op de knop Link toevoegen boven je agendapunten om een link toe te voegen.

Agendapunten downloaden

  • Je kunt je agendapunten downloaden als PDF, zodat je ze eenvoudig kunt delen.

AI-suggesties gebruiken

  • De AI Assistant kan relevante Talking Points voorstellen die je kunt bekijken en toevoegen aan je vergaderagenda. 
  • Momenteel zijn AI-suggesties beschikbaar voor de Belgische en Britse markt.

De Vergadering afronden 

  • Zodra je klantvergadering is afgerond, klik je op Gesprek voltooien.
  • Je wordt gevraagd om een samenvatting te schrijven van de belangrijkste besproken punten en beslissingen.
  • Na het toevoegen van de samenvatting verschijnt deze onder de sectie Besproken in het tabblad Talking Points. Silverfin maakt automatisch een duidelijk overzicht van de vergadering, zodat je gemakkelijk eerdere gesprekken kunt terugvinden en opvolgacties kunt opvolgen.

In de sectie Besproken kun je:

  • een vergadersamenvatting bewerken of verwijderen,
  • agendapunten downloaden voor toekomstig gebruik.

Door Talking Points in Silverfin te gebruiken, maak je elke klantvergadering gestructureerd, transparant en overzichtelijk -  van voorbereiding tot afronding.

Video over Talking Points