| Gebruikersrollen |  Admin | ✗ Personeel | ✗ Externe medewerker | ✗ Pulse gebruiker |
Dit artikel legt uit hoe admin gebruiekrs van een kantoor alle dossiers in één handeling kunnen loskoppelen van een synchronisatie, met behulp van een veilig en gecontroleerd bulkproces.
Wat er gebeurt als je dossiers loskoppelt
Wanneer je dossiers in bulk loskoppelt:
- Worden alle dossiers die verbonden zijn met de geselecteerde synchronisatie in één keer losgekoppeld.
- Zorgt een bevestigingsstap ervoor dat je de impact duidelijk kunt controleren voordat je doorgaat.
- Wordt er voor elk losgekoppeld dossier een auditlogboek-vermelding aangemaakt, wat zorgt voor volledige traceerbaarheid.
Hoe kan je dossiers in bulk loskoppelen?
- Ga naar de pagina Syncs op kantoorniveau.
- Zoek de synchronisatie die je wilt beheren.
- Klik op de kaart van de synchronisatie op de drie-punten naast het aantal verbonden cliënten.
- Selecteer "Koppel alle x dossiers los"
- Bekijk de bevestigingsmodal. Deze laat zien hoeveel cliëntbestanden er ontkoppeld zullen worden.
- Typ de vereiste bevestigingstekst en bevestig de actie.
Belangrijke info
- Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt. Als dossiers foutief werden ontkoppeld, zullen deze handmatig opnieuw moeten worden gekoppeld.
- Deze actie is beschikbaar voor zowel administratie-synchronisaties als boekhoud-synchronisaties.