| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel | ✗Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
Silverfin kan de template Vaste activa (afschrijvingen & investeringen) nu automatisch invullen op basis van de gegevens uit je boekhoudpakket. Wanneer je een dossier opent dat via Exact Online gesynchroniseerd is, stelt de Silverfin Assistant de vaste activa voor. Dit artikel legt uit wat je nodig hebt, hoe het werkt en welke gegevens worden ingevuld.
Let op: deze functionaliteit is beperkt beschikbaar in testfase. De informatie hieronder is nog niet definitief en kan nog wijzigen.
Inhoudstafel
- Wat heb je nodig?
- Hoe werkt het?
- Welke gegevens worden voorgesteld?
- Het voorstel nakijken en bevestigen
- Wijzigingen na bevestiging
- Veelgestelde vragen
Wat heb je nodig?
Om de automatische invulling te gebruiken, voldoet het dossier aan de volgende voorwaarden:
- Het dossier gebruikt de template Vaste activa en de rekeningtemplate afschrijvingen & investeringen uit de marketplace.
- Er is een actieve Exact Online-synchronisatie op het dossier. Andere pakketten worden voorlopig nog niet ondersteund.
- Jullie kantoor beschikt over Silverfin Assistant.
Hoe werkt het?
Je hoeft de voorgestelde waarden enkel na te kijken en te bevestigen, zodat je gegevens die al in je boekhouding staan niet langer manueel moet overtypen.
- De Silverfin Assistant controleert of er in Exact Online vaste activa aanwezig zijn voor deze periode.
- Zijn er gegevens beschikbaar, dan verschijnt de vraag van de Assistant automatisch op de rekening of in de template Vaste activa.
- Je bevestigt en er worden voorstellen op de rekeningen geplaatst.
- Klik op de knop 'Ja, bereid de voorstellen voor' om de gegevens op te halen en de template te laten invullen.
- Kijk de voorgestelde waarden na en bevestig ze (zie Het voorstel nakijken en bevestigen).
Je kan dit per rekening doen. Via de check op de template Vaste activa kan je ook in één klik voorstellen activeren op alle gekoppelde rekeningen. Je krijgt dan per rekening een voorstel dat je nog kan nakijken en bevestigen.
Welke gegevens worden voorgesteld?
Alle gegevens worden ingevuld of aangevinkt, behalve de PDF-bijlage.
Het voorstel nakijken en bevestigen
- Het voorstelscherm toont op dit moment alle waarden vóór je bevestigt. Zo blijf je zelf in controle.
- Je kan elke waarde nog aanpassen of overschrijven.
- Bevestig het voorstel om de template definitief in te vullen.
Na het invullen gelden de gewone controles van de template:
- Groene bol: de som van de vaste activa stemt overeen met het bedrag op de gekoppelde grootboekrekening. Alles is correct gekoppeld.
- Rode driehoek: er is een verschil tussen de vaste activa en het bedrag op de grootboekrekening. Dit verschil moet nog worden nagekeken.
Wijzigingen na bevestiging
Wijzigen de gegevens in Exact Online nadat je een voorstel hebt bevestigd, bijvoorbeeld door een nieuw actief of een aangepaste afschrijving, dan biedt de Assistant een nieuw voorstel aan. Je kan dat voorstel op dezelfde manier nakijken en bevestigen.
Veelgestelde vragen
Ik zie geen voorstel op de template. Hoe komt dat?
Controleer of het dossier via Exact Online synchroniseert, of de Assistant actief is op jullie kantoor en of er effectief vaste activa in Exact Online geregistreerd staan voor het boekjaar. Ontbreekt een van deze voorwaarden, dan verschijnt er geen voorstel. Synchroniseer nogmaals om zeker te zijn.
Werkt dit ook met Yuki of een ander pakket?
Voorlopig niet. De functie werkt in deze versie enkel met Exact Online.
Kan ik de voorgestelde waarden nog aanpassen?
Ja. Je kan elke waarde nakijken, aanpassen of overschrijven, ook na het aanvaarden van het voorstel.
Overschrijft een nieuw voorstel mijn manuele aanpassingen?
Een voorstel wordt getoond, maar je beslist zelf of je het bevestigt. Kijk de waarden dus na voor je bevestigt.