Gebruikersrollen AdminPersoneel ✗Externe medewerker ✗Pulse gebruiker 

Dit artikel legt uit hoe je een Silverfin dossier koppelt aan Exact Online (EOL) om boekhoudgegevens te synchroniseren. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, worden wijzigingen in Exact Online gesynchroniseerd met Silverfin.

Inhoudstafel 

Hoe kan ik een synchronisatie met Exact Online op dossierniveau instellen?

Om een bestaande synchronisatie aan jouw dossier te koppelen, kan je de volgende stappen volgen:

  1. Open op de overzichtspagina van het dossier het navigatiepaneel links en klik op Dossier bewerken.
  2. Klik op het tabblad Sync.
  3. Klik op Sync instellen.
  4. Kies een van de aangeboden synchronisatie scenarios.
  5. Als je het eerste scenario hebt gekozen, word je gevraagd om de startdatum van de synchronisatie in te stellen.
  6. Kies Exact Online uit de lijst met beschikbare synchronisaties en selecteer een synchronisatiereferentie.

Instellingen voor ingehouden winsten

Als dit dossier gebruikmaakt van de jaarafsluiting van Exact Online, selecteer dan in de sectie Ingehouden winsten het eerste jaar waarin deze functie werd gebruikt.

Bewaar je wijzigingen.

Cijfers worden elke nacht automatisch geüpdatet met de laatste gegevens in Silverfin. Om overdag de recentste cijfers te bekomen, kan je gebruikmaken van de synchronisatiepijlen naast de naam van het dossier.

Waarom zijn niet alle dossiers (synchronisatiereferenties) zichtbaar in de dropdown in Silverfin?

Als sommige referenties ontbreken, controleer dan of de dossiers die je wilt synchroniseren zijn toegevoegd aan de Silverfin-applicatie in Exact Online.

Nadat je deze stappen hebt gevolgd, ververs je de lijst met referenties in Silverfin. Je vindt de knop Ververs lijst in de sectie waar je de synchronisatie instelt in het dossier.

Mijn resultaatverwerking wordt niet meegenomen bij het syncen met Exact Online, en de resultaatverwerking wordt geboekt via de jaarafsluiting. Als het resultaat in Exact Online wordt verwerkt, controleer dan of de ingehouden winsten in Silverfin correct zijn ingesteld.