Rôles des utilisateurs Administrateur✗Collaborateur ✗Collaborateur externe ✗Utilisateur Pulse 

Dans Silverfin, vous pouvez gérer qui a accès à un dossier en fonction du rôle de l'utilisateur et de la sensibilité des informations. Un dossier peut être accessible à tous les membres du personnel, ou rester privé afin que seuls les utilisateurs sélectionnés puissent le consulter. Cet article explique comment configurer cela, aussi bien lors de la création d'un dossier qu'après.

Table des matières 

Comment définir l'accès lors de la création d'un dossier ?

Vous définissez le niveau d'accès lors de la création d'un nouveau dossier.

Rendre un dossier généralement accessible

Dans Silverfin, vous pouvez définir un dossier comme généralement accessible. Cela signifie que tous les membres du personnel disposant de l'accès multi-dossiers peuvent consulter le dossier. Cette case est cochée par défaut lorsque vous créez un nouveau dossier.

Rendre un dossier accessible uniquement à certains utilisateurs (privé)

Vous pouvez également rendre un dossier privé en décochant une case lors de sa création. Cela protège le dossier, permettant uniquement aux utilisateurs sélectionnés d'y accéder. N'oubliez pas d'ajouter un gestionnaire de dossier pour assurer une gestion correcte.

Comment rendre privé un dossier existant ?

  1. Allez dans le dossier.
  2. Cliquez sur 'Modifier le client'.
  3. Allez à l'onglet 'Utilisateurs'.
  4. Décochez 'tous les collaborateurs avec accès multi-dossiers' sous 'Contributeurs'.

Comment donner accès à un dossier privé à un collaborateur ?

Par défaut, un membre du personnel a accès à tous les dossiers. Lorsqu'un dossier est privé, un accès explicite doit être accordé à l'utilisateur. Cela peut se faire de deux manières :

Au niveau du dossier :

  1. Allez dans le dossier auquel vous souhaitez accorder l'accès et cliquez sur Modifier le client'. 
  2. Allez à 'Utilisateurs' et spécifiez quels collaborateurs peuvent accéder au dossier.

Au niveau du bureau :

  1. Au niveau du bureau, allez à 'Collaborateurs' sous l'onglet 'Utilisateurs'. Cliquez sur le nom de l'utilisateur et accordez-lui explicitement l'accès en bas de la page.

Comment donner accès à un dossier à un collaborateur externe ou à un utilisateur Pulse ?

Si vous ne savez pas lequel des deux rôles choisir, consultez Choisir entre un utilisateur Pulse et un collaborateur externe dans Silverfin.

Collaborateurs externes

Un collaborateur externe n'a pas accès aux dossiers par défaut. Un accès explicite doit être accordé, et cela ne peut se faire qu'au niveau du dossier :

  1. Allez dans le dossier auquel vous souhaitez accorder l'accès et cliquez sur 'Modifier le client'.
  2. Allez à 'Utilisateurs' et spécifiez quels utilisateurs peuvent accéder au dossier.
Veuillez noter que cette option entraîne des coûts supplémentaires. Lorsque vous ajoutez un collaborateur externe au dossier, les frais seront automatiquement ajoutés à votre facture.

Utilisateurs Pulse

Pour les utilisateurs Pulse, cela peut se faire aux deux niveaux.

Au niveau du dossier :

  1. Allez dans le dossier spécifique.
  2. Cliquez sur 'Modifier le client'.
  3. Allez à l'onglet 'Utilisateurs'.
  4. Ajoutez l'utilisateur Pulse pour accorder l'accès.

Au niveau du bureau :

  1. Allez à 'Externe' sous l'onglet 'Utilisateurs' au niveau du bureau.
  2. Cliquez sur le nom de l'utilisateur.
  3. Accordez explicitement l'accès en bas de la page.

Pour convertir un utilisateur existant d'un rôle vers un autre, consultez Comment ajuster l'accès d'un utilisateur ?