Gebruikersrollen Admin✗ Personeel✗ Externe medewerker✗ Pulse gebruiker

In Silverfin heb je de flexibiliteit om de toegang van gebruikers tot dossiers te beheren, afhankelijk van hun rol en de gevoeligheid van de informatie. Of je nu een dossier algemeen toegankelijk wilt maken voor alle gebruikers, of het privé wilt houden voor specifieke personen, deze gids helpt je stap voor stap door het proces. Lees verder om te ontdekken hoe je eenvoudig kunt instellen welke gebruikers toegang hebben tot welke dossiers in Silverfin.

TABLE OF CONTENTS

Stappen om Toegang te Beheren

1. Algemeen Toegankelijke Dossiers

Binnen Silverfin kun je een dossier instellen als algemeen toegankelijk. Dit betekent dat alle personeelsleden die aan Silverfin zijn toegevoegd het dossier kunnen raadplegen.

Privé-Dossiers Maken

Je kunt een dossier ook privé maken door een vakje uit te vinken tijdens het aanmaken. Hierdoor wordt het dossier afgeschermd en kunnen alleen geselecteerde gebruikers het raadplegen. Vergeet niet om een dossierbeheerder toe te voegen om het beheer te waarborgen! 


2. Privédossiers maken op dossierniveau. 

Om een dossier privaat te maken:

  1. Zoek het dossier op.
  2. Klik op 'dossier bewerken'.
  3. Ga naar het tabblad 'Gebruikers'.
  4. Vink 'alle medewerkers met toegang tot meerdere dossiers' uit onder 'Personeel'.

3. Toegang voor Medewerkers Aanpassen

Standaard heeft een medewerker toegang tot alle dossiers. Wanneer een dossier privaat staat, dan moet expliciet toegang worden verleend aan de gebruiker. Dit kan op twee manieren:

  1. Ga naar het dossier waaraan je toegang wilt verlenen en klik op 'dossier bewerken'. Ga naar 'Gebruikers' en specificeer welke gebruikers toegang mogen hebben.
  2. Ga op kantoorniveau naar 'Gebruikers' onder het tabblad 'Personeel'. Klik op de naam van de gebruiker en verleen expliciet toegang onderaan de pagina.

4. Toegang voor Externe Gebruikers en Pulse gebruikers aanpassen

Een externe gebruiker heeft standaard geen toegang tot dossiers. Er moet expliciet toegang worden verleend. Dit kan enkel op dossierniveau! 

Ga naar het dossier waaraan je toegang wilt verlenen en klik op 'dossier bewerken'. Ga naar 'Gebruikers' en specificeer welke gebruikers toegang mogen hebben.

Houd er rekening mee dat deze optie extra kosten met zich meebrengt. Wanneer je een externe medewerker aan het dossier toevoegt, zullen de kosten hiervoor automatisch op je factuur worden weergegeven.


Voor Pulse-gebruikers kan dit op beide niveaus:

  1. Dossierniveau:
    • Ga naar het specifieke dossier.
    • Klik op 'Dossier bewerken'.
    • Ga naar het tabblad 'Gebruikers'.
    • Voeg de Pulse-gebruiker toe om toegang te verlenen.


2. Op kantoorniveau

  • Ga naar 'Gebruikers' onder het tabblad 'Extern' op kantoorniveau.
  • Klik op de naam van de gebruiker.
  • Verleen expliciet toegang onderaan de pagina.