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Lorsque vous ouvrez un workflow, les comptes et les réconciliations marqués d'une étoile affichent des icônes qui vous permettent de comprendre rapidement leur statut. Ces indicateurs visuels montrent si une action est nécessaire et comment chaque élément influence la progression globale de votre workflow.

Table des matières 

Quels sont les types d'icônes de réconciliation ?

Les modèles actifs sont indiqués par une étoile jaune et du texte bleu clair. L'étoile jaune signifie que le modèle nécessite une réconciliation. Si un modèle a une étoile, une icône de statut de réconciliation apparaît également. Pour en savoir plus sur les étoiles, consultez Comment et pourquoi utiliser les étoiles ?

Il existe deux types d'icônes de statut de réconciliation :

Icônes rouges, vertes et grises (réconciliations nécessitant une saisie)

Ces icônes représentent des réconciliations qui nécessitent une action pour être complétées.

  • Point vert : la réconciliation est terminée. Les informations que vous avez ajoutées correspondent à la valeur de la balance comptable. Cela contribue au pourcentage global d'achèvement du workflow.
  • Triangle rouge : la réconciliation est incomplète. Les détails du compte ou de la réconciliation ne correspondent pas au grand livre et une action est nécessaire pour résoudre ce point. Cela contribue au pourcentage global d'achèvement du workflow.
  • Carré gris : le compte ne contient ni écritures ni données dans la réconciliation. Cela n'affecte pas la progression du workflow.

Carrés gris et jaunes (réconciliations sans saisie)

Ces réconciliations ne nécessitent pas de saisie pour être marquées comme complètes et n'affectent pas le pourcentage d'achèvement du workflow. Leur couleur change toutefois selon que les valeurs par défaut ont été modifiées ou non.

  • Carré gris : aucune réconciliation n'est requise pour ce compte en relation avec le grand livre. Le carré gris apparaît lorsque les champs du modèle contiennent des valeurs par défaut qui n'ont pas été modifiées. Ce n'est pas un avertissement ni une erreur, mais un signe qu'aucune autre saisie n'est nécessaire.
  • Carré jaune : un carré jaune apparaît lorsque des données manuelles ont été ajoutées à un ou plusieurs champs.

Si la réconciliation comporte des saisies obligatoires qui ne sont pas encore remplies, elle se transforme en triangle rouge. Une fois tous les champs obligatoires complétés, l'icône redevient un carré jaune.

Que signifient les icônes supplémentaires ?

Éclair vert

  • Un éclair vert indique qu'une tâche est assignée à un modèle.
  • Compléter ces tâches est essentiel pour atteindre 100 % de progression, même si les modèles sont déjà en vert.
  • Cochez toujours les tâches terminées afin que votre barre de progression atteigne 100 %. Pour en savoir plus sur les tâches, consultez Comment utiliser les tâches dans la communication ?

Carré bleu

  • Un carré bleu indique qu'une vérification issue d'une liste de contrôle est assignée à un modèle.
  • Compléter ces vérifications est essentiel pour atteindre 100 % de progression, même si les modèles sont déjà en vert. Pour en savoir plus sur les listes de contrôle, consultez Comment utiliser les listes de contrôle/checklist ?

Résumé de la signification des icônes

  • Point vert : réconciliation complète, aucune action supplémentaire nécessaire.
  • Triangle rouge : action requise, la réconciliation est incomplète.
  • Carré gris : aucune réconciliation requise, les valeurs par défaut sont en place.
  • Carré jaune : saisie manuelle ajoutée, réconciliation complète sauf indication contraire.
  • Éclair vert : une tâche est assignée à un modèle.
  • Carré bleu : une vérification est assignée à un modèle.

Ces icônes permettent de garantir la clarté et l'efficacité dans la gestion de vos comptes et réconciliations.

Pourquoi ne vois-je aucune icône à côté d'une réconciliation marquée d'une étoile ?

Les comptes sans nouvelles écritures dans la période en cours n'affichent pas d'icône. Ils restent visibles dans le workflow parce qu'ils avaient des écritures dans la période précédente.