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Dans cet article, vous découvrirez comment Popsy fonctionne comme un outil de synchronisation on-premise et comment il intègre les données avec Silverfin.
Table des matières
- Qu'est-ce que Popsy ?
- Quelle est la structure de la base de données Popsy ?
- Comment lier la synchronisation avec Popsy au niveau du dossier client ?
- Silverfin prend-il en charge la synchronisation des documents depuis Popsy ?
Qu'est-ce que Popsy ?
Popsy est un système de synchronisation on-premise. Cela signifie que notre équipe technique doit effectuer une installation sur votre serveur. Auparavant, Popsy fonctionnait via une synchronisation SDK, ce qui impliquait de télécharger des exports. Si vous souhaitez utiliser ce type de connexion, veuillez contacter votre Customer Success Manager (CSM). Aujourd'hui, nous proposons une synchronisation complète de Popsy. Elle utilise le Silverfin Syncing Service, qui récupère les données d'un dossier central et les synchronise avec Silverfin.
Quelle est la structure de la base de données Popsy ?
Une base de données Popsy typique est structurée comme suit :
- Utilisez cette structure comme références de synchronisation dans Silverfin.
- Assurez-vous que ces références sont exactes pour éviter d'importer les données d'un autre dossier client.
Comment lier la synchronisation avec Popsy au niveau du dossier client ?
La synchronisation Popsy doit déjà exister avant que vous puissiez la lier à un dossier client. Popsy étant un logiciel on-premise, notre équipe technique effectue l'installation sur votre serveur. Lier la synchronisation à un dossier client ne nécessite pas de droits d'administrateur : les utilisateurs Administrateur et Collaborateur peuvent tous deux le faire.
Pour lier une synchronisation existante au dossier client, veuillez suivre les étapes suivantes :
- Sur la page d'aperçu du dossier client, ouvrez le panneau de navigation de gauche et cliquez sur Modifier le client.
- Cliquez sur l'onglet Sync.
- Cliquez sur Configurer la synchronisation.
- Choisissez l'un des scénarios de synchronisation proposés.
- Si vous avez choisi le premier scénario, vous serez invité à définir la date de début de la synchronisation.
- Choisissez Popsy dans la liste des synchronisations disponibles et sélectionnez une référence de synchronisation.
Enregistrez vos modifications.
Silverfin prend-il en charge la synchronisation des documents depuis Popsy ?
Non, Silverfin ne prend pas en charge la synchronisation des documents depuis Popsy.