Gebruikersrollen AdminPersoneel ✗Externe medewerker ✗Pulse gebruiker 

In dit artikel lees je hoe Popsy als on-premise synchronisatietool werkt en hoe het de gegevensintegratie met Silverfin verzorgt.

Inhoudstafel 

Wat is Popsy?

Popsy is een on-premise synchronisatie. Dit betekent dat onze technische collega's een installatie op je server moeten uitvoeren. Voorheen werkte Popsy via een SDK-synchronisatie, waarbij exports werden geüpload. Wil je deze connectie gebruiken, neem dan contact op met je Customer Success Manager (CSM).

Tegenwoordig bieden we een complete Popsy-synchronisatie. Deze maakt gebruik van de Silverfin Syncing Service, die gegevens vanuit een centrale map ophaalt en synchroniseert met Silverfin.

Hoe ziet de structuur van de Popsy-database eruit?

Een typische Popsy-database ziet er als volgt uit:

  • Gebruik deze structuur als synchronisatie referenties in Silverfin.
  • Zorg ervoor dat deze referenties correct zijn, om te voorkomen dat de gegevens van een ander dossier worden ingelezen.

Hoe kan ik een synchronisatie met Popsy op dossierniveau instellen?

De Popsy-synchronisatie moet al bestaan voor je ze aan een dossier kan koppelen. Popsy is een on-premise pakket, dus onze technische collega's voeren de installatie op je server uit. Voor het koppelen aan een dossier heb je geen adminrechten nodig: zowel gebruikers met de rol Admin als Personeel kunnen dit doen.

Om een bestaande synchronisatie aan jouw dossier te koppelen, kan je de volgende stappen volgen:

  1. Open op de overzichtspagina van het dossier het navigatiepaneel links en klik op Dossier bewerken.
  2. Klik op het tabblad Sync.
  3. Klik op Sync instellen.
  4. Kies een van de aangeboden synchronisatie scenarios.
  5. Als je het eerste synchronisatie scenario hebt gekozen, word je gevraagd om de startdatum van de synchronisatie in te stellen.
  6. Kies Popsy uit de lijst met beschikbare synchronisaties en selecteer een synchronisatie referentie.

Als je klaar bent, bewaar je de wijzigingen.

Ondersteunt Silverfin de synchronisatie van documenten uit Popsy?

Nee, Silverfin ondersteunt geen synchronisatie van documenten vanuit Popsy.