Rôles des utilisateursAdministrateur✗ Collaborateur✗ Collaborateur externe✗ Utilisateur Pulse

Si vous avez mis à jour un nom de compte dans votre système comptable mais que vous ne voyez pas la modification dans Silverfin, cet article vous aidera à comprendre pourquoi et quelles étapes suivre pour résoudre ce problème.

Table des matières 

Pourquoi le changement n'est pas automatiquement répercuté dans Silverfin 

  • Les changements de nom de compte dans le système comptable ne sont synchronisés avec Silverfin que lorsqu'il y a un changement de valeur sur ce compte. 
  • Si aucune transaction n'a été effectuée après le changement de nom, la mise à jour ne sera pas synchronisée automatiquement.

Comment déclencher le changement du nom de compte

Pour vous assurer que le nom de compte mis à jour soit bien pris en compte par Silverfin, suivez ces étapes :

Méthode 1

  1. Créez une écriture : passez une écriture aléatoire de seulement 0,01 dans le système comptable, sur le compte portant le nom mis à jour.
  2. Déclenchez la synchronisation : dans Silverfin, cliquez sur les flèches pour déclencher la synchronisation. Le ou les nouveaux noms de compte devraient ensuite apparaître dans Silverfin.
  3. Une fois les noms de compte modifiés, vous verrez une notification.

Méthode 2
Lorsqu'un grand nombre de comptes nécessitent une mise à jour du nom de compte, et que la méthode 1 serait trop chronophage, nous vous recommandons la méthode alternative suivante pour mettre à jour les noms de compte :

  1. Exportez la balance des comptes (TB) directement depuis votre logiciel de comptabilité, en veillant à ce que cet export reflète les nouveaux noms de compte mis à jour.
  2. Importez manuellement le fichier TB exporté dans Silverfin. Vous trouverez plus d'informations sur la marche à suivre ici.
  3. Une fois que les comptes ont été mis à jour avec succès dans Silverfin, vous pouvez reconnecter votre dossier à la synchronisation pour reprendre le fonctionnement normal.

Vous ne pouvez pas modifier manuellement le nom de compte d'origine dans Silverfin. Il doit être mis à jour dans votre logiciel de comptabilité pour que le nom de compte d'origine change.

Dans Octopus, les noms de compte peuvent être modifiés par exercice comptable. Si votre système comptable fonctionne de la même manière, veillez à ajuster la période la plus récente, sinon la modification ne sera pas répercutée dans Silverfin.