GebruikersrollenAdminPersoneel✗ Externe medewerker✗ Pulse-gebruiker

Als je de naam van een rekening in je boekhoudsysteem hebt aangepast, maar het blijft ongewijzigd in Silverfin, helpt dit artikel je te begrijpen waarom en welke stappen je kunt nemen om dit op te lossen.

Inhoudstafel

Waarom wordt de wijziging niet automatisch doorgevoerd in Silverfin 

  • Wijzigingen in rekeningnamen binnen het boekhoudsysteem worden alleen gesynchroniseerd met Silverfin wanneer er een waardewijziging op die rekening plaatsvindt.
  • Als er na de naamswijziging geen transacties zijn geboekt, wordt de update niet automatisch gesynchroniseerd.

Hoe zorg je ervoor dat de gewijzigde rekeningnaam wordt overgenomen?

Om ervoor te zorgen dat Silverfin de nieuwe rekeningnaam oppikt, volg je deze stappen:

Methode 1

  1. Maak een boeking: Voer een boeking van slechts 0,01 in het boekhoudsysteem door op de rekening met de bijgewerkte naam.
  2. Start de synchronisatie: Klik op de twee pijlen om de synchronisatie te starten. De nieuwe rekeningnaam zou hierdoor zichtbaar moeten zijn in Silverfin.
  3. Zodra rekeningnamen zijn gewijzigd, zie je daar een melding van.

Methode 2

Wanneer voor een groot aantal rekeningen de rekeningnaam moet worden bijgewerkt, waardoor methode 1 te tijdrovend zou zijn, raden we de volgende alternatieve manier aan om de rekeningnamen te updaten:

  1. Exporteer de proef- en saldibalans rechtstreeks vanuit uw boekhoudsoftware en zorg ervoor dat deze export de nieuwe, bijgewerkte rekeningnamen bevat.
  2. Upload het geëxporteerde bestand handmatig in Silverfin. Meer informatie over hoe u dit doet, vindt u hier.
  3. Zodra de rekeningen succesvol zijn geüpdatet in Silverfin, kunt u uw dossier opnieuw verbinden met de synchronisatie om de normale werking te hervatten.
Je kan de originele naam niet manueel wijzigen in Silverfin - de update moet worden doorgevoerd in je boekhoudsoftware.
In Octopus kunnen rekeningnamen per boekjaar worden aangepast. Als uw boekhoudsysteem op dezelfde manier werkt, zorg er dan voor dat u de meest recente periode aanpast; anders wordt de wijziging niet doorgevoerd in Silverfin.