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Cet article explique comment supprimer ou mettre à jour la synchronisation de l’administration dans un dossier client, afin de garantir l’exactitude et la mise à jour des données.
Table des matières
- Comment supprimer la synchronisation de l’administration d’un dossier client ?
- Comment mettre à jour la synchronisation de l’administration dans un dossier client ?
Comment supprimer la synchronisation de l’administration d’un dossier client ?
Pour supprimer une synchronisation de l’administration existante dans un dossier client, veuillez suivre les étapes suivantes :
- Sur la page d’aperçu du dossier client, ouvrez le panneau de navigation de gauche et cliquez sur Modifier le client.
- Cliquez sur l’onglet Sync.
- Dans la section Synchronisation des données des informations client, cliquez sur l’icône en forme de crayon.
- Dans le menu déroulant, sélectionnez Supprimer la synchronisation d’administration.
- Cliquez sur Sauvegarder des modifications.
Supprimer la synchronisation de l’administration puis la relier est également la façon d’effacer une valeur qui a été vidée dans votre paquet d’administration : Silverfin conserve la valeur synchronisée précédemment jusqu’à ce qu’une autre la remplace. Pour en savoir plus sur le comportement des données synchronisées, consultez Comment gérer les mises à jour de la synchronisation de l’administration dans Silverfin?
Comment mettre à jour la synchronisation de l’administration dans un dossier client ?
Pour mettre à jour la synchronisation de l’administration dans un dossier client, veuillez suivre les étapes suivantes :
- Sur la page d’aperçu du dossier client, ouvrez le panneau de navigation de gauche et cliquez sur Modifier le client.
- Cliquez sur l’onglet Sync.
- Dans la section Synchronisation des données des informations client, cliquez sur l’icône en forme de crayon.
- Sélectionnez l’entité correcte dans la liste des synchronisations de l’administration disponibles.
- Assignez la Référence de synchronisation de l’administration correcte (généralement le nom du dossier client).
- Cliquez sur Sauvegarder des modifications.
Si aucune synchronisation de l’administration n’est encore reliée au dossier client, consultez Comment puis-je mettre en place une synchronisation avec mon logiciel en cloud? pour les étapes au niveau du bureau et du dossier client.