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Cet article explique comment vérifier si un workflow spécifique est présent dans un dossier client, à l'aide du filtre Workflow présent du module Insights. Le filtre s'applique à l'ensemble de vos dossiers clients, ce qui vous permet de voir en un seul aperçu dans quels dossiers clients le workflow est actif, dans lesquels il a été archivé et dans lesquels il n'a jamais été ajouté.

Table des matières 

Informations clés

  • Insights ne recherche que dans les dossiers clients auxquels vous avez accès. Deux utilisateurs peuvent donc obtenir des résultats différents pour le même filtre.
  • Le filtre Workflow présent vérifie un seul workflow à la fois. Pour en vérifier plusieurs, ajoutez le filtre une fois par workflow.
  • La colonne de résultats distingue un workflow actif, un workflow archivé et un workflow qui n'est pas du tout présent dans le dossier client.
  • Un workflow archivé compte toujours comme présent. Il est inclus lorsque vous filtrez sur est présent et exclu lorsque vous filtrez sur n'est pas présent.
  • Un workflow qui n'a jamais été ajouté au dossier client, ou qui a été supprimé définitivement, compte comme non présent.
  • Pour un aperçu de tous les filtres disponibles dans Insights, consultez Comment configurer des filtres dans Insights ?

Comment vérifier si un workflow est présent dans un dossier client ?

Pour vérifier si un workflow est présent dans vos dossiers clients, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Cliquez sur Insights dans le panneau de gauche, sous Aperçu du cabinet.
  2. Ouvrez la requête que vous souhaitez utiliser. Remarque : la requête Tous les clients affiche tous les dossiers clients auxquels vous avez accès.
  3. Cliquez sur Ajouter un filtre.
  4. Sous Configuration, sélectionnez le filtre Workflow présent.
  5. Dans la première liste déroulante, sélectionnez le workflow à vérifier. La liste affiche tous les workflows configurés au niveau du cabinet.
  6. Dans la seconde liste déroulante, choisissez ce que les résultats doivent afficher : Tout afficher, est présent ou n'est pas présent.
  7. Sous Nom de la colonne, saisissez le nom que vous souhaitez donner à la colonne de résultats.
  8. Cliquez sur Appliquer.

Qu'affichent les résultats ?

Silverfin ajoute une colonne à l'aperçu. L'en-tête de la colonne affiche le nom que vous avez saisi, avec en dessous le nom du workflow sélectionné. Chaque dossier client reçoit l'un des trois résultats suivants :

  • Oui : le workflow est présent dans le dossier client et il est actif.
  • archivé : le workflow est présent dans le dossier client, mais il a été archivé.
  • Non : le workflow n'est pas présent dans le dossier client. Soit il n'a jamais été ajouté, soit il a été supprimé définitivement.

Selon le nombre de dossiers clients auxquels vous avez accès, le chargement des résultats peut prendre quelques instants.

Comment trouver les dossiers clients où un workflow est manquant ?

Réglez la seconde liste déroulante sur n'est pas présent. Insights n'affiche alors que les dossiers clients qui ne contiennent pas le workflow sélectionné, ce qui permet de repérer rapidement ceux où le workflow doit encore être ajouté. Les dossiers clients contenant une version archivée du workflow ne figurent pas dans cette liste, car un workflow archivé compte toujours comme présent.

Choisissez est présent pour l'aperçu inverse, qui reprend aussi bien les dossiers clients où le workflow est actif que ceux où il a été archivé. Choisissez Tout afficher pour conserver tous les dossiers clients dans la liste, chacun avec son propre résultat dans la colonne.

Puis-je enregistrer cette vérification comme requête ?

Oui. Dès que vous appliquez le filtre, la mention Modifications non enregistrées apparaît en haut de l'aperçu.

  1. Cliquez sur Sauvegarder.
  2. Choisissez Sauvegarder la requête pour conserver la vérification, ou Annuler les modifications pour retirer le filtre.

Pour en savoir plus sur la création des requêtes, la définition de leur visibilité et les autres actions disponibles dans le module, consultez Comment utiliser Insights ?