Gebruikersrollen Admin✗Personeel ✗Externe medewerker ✗Pulse gebruiker 

Het is belangrijk om de verschillen tussen een Pulse-gebruiker en een externe medewerker in Silverfin te begrijpen om de samenwerking en toegang binnen je team te optimaliseren. Dit artikel beschrijft de belangrijkste onderscheidende kenmerken en functionaliteiten van elk gebruikerstype om je te helpen een weloverwogen beslissing te nemen.

Inhoudstafel 

Wat is het verschil tussen een Pulse-gebruiker en een externe medewerker?

Pulse-gebruiker

  • Toegangsniveau: Beperkt.
  • Aanpassing: De omvang van de toegang wordt bepaald door de accountant. Pulse-gebruikers kunnen bijvoorbeeld rapporten raadplegen, deelnemen aan de communicatie en aanpassingen voorstellen wanneer de accountant daarom vraagt.
  • Ideaal voor: Klanten of partners die beperkte toegang tot specifieke delen van het dossier nodig hebben.

Externe medewerker

  • Toegangsniveau:Externe medewerkers hebben beperkte toegang tot het dossier. Hun rechten zijn vergelijkbaar met die van interne gebruikers, maar met specifieke beperkingen.
    • Weergave: Externe medewerkers zien een gelijkaardige interface als accountants, behalve toegang tot bepaalde functionaliteiten zoals ‘Dossier bewerken’.
    • Mogelijkheden: Ze kunnen sjablonen invullen, rapporten en correcties aanmaken en documenten beheren.

Welke extra functies heeft een externe medewerker?

  • Bundels en exports: Externe medewerkers kunnen bundels en exports genereren met de standaard stijlbundel die specifiek ontworpen is voor externe medewerkers. Deze stijl is verplicht.

Waarom zou je een externe medewerker toevoegen?

De rol van externe medewerker is voornamelijk ontworpen voor interne boekhouders die uitgebreide toegang tot het dossier nodig hebben om de nodige voorbereidingen te treffen. In plaats van een directe licentie van Silverfin te verkrijgen, krijgt de interne boekhouder toegang via de accountant, die als tussenpersoon fungeert.

  • Kosten: Er is een extra jaarlijkse vergoeding per dossier voor deze sublicentie. Voor meer details neem je contact op met je Customer Success Manager.

Voor een volledig overzicht van wat deze rol wel en niet kan, inclusief het gedrag bij exports en de specifieke beperkingen, lees Overzicht van de rol van de externe medewerker in Silverfin.

Welke optie kies je best?

  • Pulse-gebruiker: Beste voor beperkte, aanpasbare toegang. Ideaal voor klanten of partners die beperkte interactie met het dossier nodig hebben. Gratis.
  • Externe medewerker: Beste voor uitgebreide toegang tot het dossier. Ideaal voor interne boekhouders die via een accountant als tussenpersoon toegang nodig hebben. Met een bijkomende kost.
Voor verdere informatie of om specifieke functionaliteiten te activeren, neem contact op met je Customer Success Manager.