Gebruikersrollen AdminMedewerker ✗Externe medewerker ✗Pulse gebruiker 

Wanneer je een workflow opent, zie je bij toelichtingen en rekeningen met een ster symbolen die in één oogopslag hun status weergeven. Deze visuele aanwijzingen geven aan of er actie nodig is en hoe ze jouw algehele voortgang van de workflow beïnvloeden.

Inhoudstafel 

Welke soorten toelichtingssymbolen zijn er?

Actieve sjablonen worden aangegeven met een gele ster en lichtblauwe tekst. De gele ster geeft aan dat het sjabloon een toelichting vereist. Als een sjabloon een ster heeft, verschijnt er ook een symbool voor de toelichtingsstatus. Lees meer over sterren in Hoe en waarom gebruik ik sterren?

Er zijn twee soorten symbolen voor de toelichtingsstatus:

Rode, groene en grijze symbolen (toelichtingen die input vereisen)

Deze symbolen staan voor toelichtingen die actie vereisen om voltooid te worden.

  • Groene bol: de toelichting is compleet. De informatie die je hebt toegevoegd komt overeen met de waarde in de proefbalans. Dit draagt bij aan het totale percentage van de workflowvoltooiing.
  • Rode driehoek: de toelichting is onvolledig. De details in de rekening of toelichting komen niet overeen met het grootboek en actie is nodig om dit op te lossen. Dit draagt bij aan het totale percentage van de workflowvoltooiing.
  • Grijs vierkant: de rekening bevat geen boekingen en er staan ook geen gegevens in de toelichting. Dit heeft geen invloed op de voortgang van de workflow.

Grijze en gele vierkanten (toelichtingen die geen input vereisen)

Deze toelichtingen vereisen geen input om als compleet gemarkeerd te worden en beïnvloeden het percentage van de workflowvoltooiing niet. Hun kleur verandert wel afhankelijk van of de standaardwaarden zijn bewerkt.

  • Grijs vierkant: er is geen toelichting vereist voor deze rekening in relatie tot het grootboek. Het grijze vierkant verschijnt wanneer velden in het sjabloon standaardwaarden bevatten die niet zijn bewerkt. Dit is geen waarschuwing of fout, maar een teken dat er geen verdere input nodig is.
  • Geel vierkant: een geel vierkant verschijnt wanneer handmatige input is toegevoegd aan een of meer velden.

Als de toelichting verplichte invoer heeft die nog niet is ingevuld, verandert het symbool in een rode driehoek. Zodra alle vereiste velden zijn ingevuld, verandert het symbool terug in een geel vierkant.

Wat betekenen de aanvullende symbolen?

Groene bliksem

  • Een groene bliksem geeft aan dat er een To-do is toegewezen aan een sjabloon.
  • Het voltooien van deze To-do's is cruciaal om 100% voortgang te bereiken, zelfs als sjablonen groen zijn.
  • Vink voltooide To-do's altijd af, zodat jouw voortgangsbalk 100% bereikt. Lees meer over To-do's in Hoe gebruik ik de To do's in communicatie?

Blauw vierkant

  • Een blauw vierkant geeft aan dat er een check uit een checklist is toegewezen aan een sjabloon.
  • Het voltooien van deze checks is cruciaal om 100% voortgang te bereiken, zelfs als sjablonen groen zijn. Lees meer over checklists in Hoe gebruik ik checklists?

Samenvatting van de betekenis van symbolen

  • Groene bol: toelichting is compleet, geen verdere actie vereist.
  • Rode driehoek: actie nodig, de toelichting is onvolledig.
  • Grijs vierkant: geen toelichting vereist; standaardwaarden zijn van toepassing.
  • Geel vierkant: handmatige input toegevoegd; toelichting compleet tenzij anders aangegeven.
  • Groene bliksem: er is een To-do toegewezen aan een sjabloon.
  • Blauw vierkant: er is een check toegewezen aan een sjabloon.

Deze symbolen zorgen voor duidelijkheid en efficiëntie bij het beheren van jouw rekeningen en toelichtingen.

Waarom zie ik geen symbool naast een toelichting met een ster?

Rekeningen zonder nieuwe boekingen in de huidige periode tonen geen symbool. Ze worden nog wel weergegeven in de workflow, omdat ze boekingen hadden in de vorige periode.