GebruikersrollenAdminPersoneelExterne medewerker✗Pulse gebruiker

Bij het bekijken van werkdossiers voor rekeningen en toelichtingen, zul je symbolen opmerken die je helpen om snel de status ervan te begrijpen. Deze visuele aanwijzingen geven inzicht in of er actie nodig is en hoe ze jouw algehele voortgang van de workflow beïnvloeden. 

Inhoudstafel

Soorten toelichting-symbolen

Actieve sjablonen worden aangegeven met een gele ster en lichtblauwe tekst. De gele ster geeft aan dat het sjabloon toelichting vereist. Als een rekening een ster heeft, verschijnt er ook een symbool voor de toelichtingsstatus.

Er zijn twee soorten symbolen voor toelichting status:

Rode/Groene symbolen (Toelichtingen die input vereisen)

Deze symbolen vertegenwoordigen toelichtingen die actie vereisen om te worden voltooid. Ze dragen bij aan het totale percentage van de workflow voltooiing.

  • Groene Bol: Dit betekent dat de toelichting compleet is. De informatie die je hebt toegevoegd komt overeen met de de boekhouding (grootboeklijn).
  • Rode Driehoek: De toelichting is onvolledig. De details in de rekening of toelichting komen niet overeen met het grootboek, en actie is nodig om dit op te lossen.

Grijze/Gele Vierkanten (Niet-Input Toelichtingen)

Deze toelichtingen vereisen geen input om als compleet te worden gemarkeerd en beïnvloeden het percentage van de workflow voltooiing niet. Hun kleur verandert echter afhankelijk van of de standaardwaarden zijn bewerkt.

  • Grijs Vierkant: Geeft aan dat er geen toelichting vereist is voor deze rekening in relatie tot het grootboek. Het grijze vierkant verschijnt wanneer velden in het sjabloon standaardwaarden bevatten die niet zijn bewerkt. Dit is geen waarschuwing of fout, maar simpelweg een teken dat er geen verdere input nodig is.
  • Geel Vierkant: Een geel vierkant verschijnt wanneer handmatige input is toegevoegd aan een of meer velden.
    Als de toelichting verplichte invoer heeft die nog niet is ingevuld, verandert het in een rode driehoek. Zodra alle vereiste velden zijn ingevuld, verandert het pictogram terug in een geel vierkant.

Aanvullende symbolen

Groene Bliksem

  • Het groene bliksem geeft aan dat er een To-Do is toegewezen aan een sjabloon. 
  • Het voltooien van deze taken is cruciaal voor het bereiken van 100% voortgang, zelfs als sjablonen groen zijn.
  • Markeer altijd voltooide taken om ervoor te zorgen dat jouw voortgangsbalk 100% bereikt.

Blauw Vierkant

  • Het blauwe vierkant symbool geeft aan dat er een check van de checklist is toegewezen aan een sjabloon.
  • Het voltooien van deze checks is cruciaal voor het bereiken van 100% voortgang, zelfs als sjablonen groen zijn.

Samenvatting van de betekenis van symbolen

  • Groene bol: Toelichting is compleet, geen verdere actie vereist.
  • Rode driehoek: Actie nodig, de toelichting is onvolledig.
  • Grijs vierkant: Geen toelichting vereist; standaardwaarden zijn van toepassing.
  • Geel vierkant: Handmatige input toegevoegd; toelichting compleet tenzij anders aangegeven.
  • Groene bliksemflits: To-Do is toegewezen aan een sjabloon.
  • Blauw vierkant: Check is toegewezen aan een sjabloon.

Deze symbolen helpen om duidelijkheid en efficiëntie te waarborgen bij het beheren van jouw rekeningen en toelichtingen. 

Waarom zie ik geen symbool naast een gesterd toelichting?

Rekeningen zonder nieuwe invoer in de huidige periode zullen het symbool niet tonen, maar ze worden nog steeds weergegeven in het werkdossier omdat ze in de vorige periode invoer hadden. 

Met andere woorden, er wordt geen symbool weergegeven omdat de toelichting alleen een openingssaldo bevat dat is overgedragen door Silverfin, zonder nieuwe invoer voor die periode. Wanneer het openingssaldo wordt gesynchroniseerd, verschijnt het als een invoer in Silverfin, en verschijnt het bijbehorende symbool.

Video