Gebruikersrollen AdminPersoneel Externe medewerker ✗Pulse gebruiker 

Dit artikel legt uit hoe je de gegevens van de administratie-synchronisatie in Silverfin beheert en bijwerkt, zodat je gegevens altijd actueel en correct zijn. Het beschrijft ook wat er met de gegevens in Silverfin gebeurt wanneer een waarde in je administratiepakket wijzigt of leeggemaakt wordt.

Inhoudstafel 

Wat betekent de gele banner in een sjabloon?

Wanneer je een toelichting voor het eerst opent, verschijnt er bovenaan het scherm een gele banner. Deze banner geeft aan dat aanvullende informatie uit de administratie-synchronisatie nog niet in je huidige sjabloon is ingevuld.

Hoe haal ik de gegevens van de administratie-synchronisatie op in een sjabloon?

Om de ontbrekende details in te vullen, klik je op de knop Gebruik de data uit synchronisatie x aan de rechterkant van het scherm. Hierdoor worden de nodige velden automatisch ingevuld en verdwijnt de gele banner.

Als je velden in het sjabloon handmatig overschrijft, blijft jouw waarde behouden en wordt die niet vervangen door de synchronisatie. De gele banner verschijnt opnieuw bij de volgende synchronisatie van het dossier, als teken dat er nieuwere gegevens uit de administratie-synchronisatie beschikbaar zijn als je die wil gebruiken.

Wat gebeurt er wanneer gegevens in mijn administratiepakket wijzigen?

Telkens wanneer gegevens in de administratie-synchronisatie wijzigen, komt de gele banner terug bij een nieuwe synchronisatie. Op dat moment kan je ervoor kiezen om de velden bij te werken met de meest recente informatie uit je administratie-synchronisatie.

Waarom worden oude gegevens nog getoond in Silverfin nadat ze in mijn administratiepakket verwijderd zijn?

Wanneer een waarde in je administratiepakket leeggemaakt wordt, verwijdert Silverfin de eerder gesynchroniseerde waarde niet. De oude waarde blijft in het dossier staan tot er iets anders voor in de plaats komt. 

Wanneer een waarde in je administratiepakket vervangen wordt door een nieuwe waarde in plaats van leeggemaakt, wordt het gegeven bij de volgende synchronisatie overschreven met de nieuwe waarde.

Om een waarde te wissen die in je administratiepakket leeggemaakt werd, verwijder je de administratie-synchronisatie uit het dossier en koppel je ze opnieuw. Het dossier wordt dan opnieuw gevuld met de actuele gegevens uit je administratiepakket, zodat de leeggemaakte waarde niet meer verschijnt. Bekijk Hoe kan ik de administratie synchronisatie in een dossier verwijderen of bijwerken? voor de stappen.

Door deze stappen te volgen, houd je je gegevens in Silverfin nauwkeurig en up-to-date.