Gebruikersrollen AdminPersoneel ✗Externe medewerker ✗Pulse gebruiker 

Dit artikel legt uit hoe je een Silverfin dossier koppelt aan Exact Online (EOL) om boekhoudgegevens te synchroniseren. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, worden wijzigingen in Exact Online gesynchroniseerd met Silverfin.

Inhoudstafel 

Hoe kan ik een synchronisatie met Exact Online op dossierniveau instellen?

De Exact Online synchronisatie moet al op kantoorniveau bestaan voor je ze aan een dossier kan koppelen. Voor het opzetten op kantoorniveau heb je adminrechten nodig: zie Hoe kan ik een synchronisatie met Exact Online en Exact Online Premium opzetten? Voor het koppelen aan een dossier heb je geen adminrechten nodig: zowel gebruikers met de rol Admin als Personeel kunnen dit doen.

Om een bestaande synchronisatie aan jouw dossier te koppelen, kan je de volgende stappen volgen:

  1. Open op de overzichtspagina van het dossier het navigatiepaneel links en klik op Dossier bewerken.
  2. Klik op het tabblad Sync.
  3. Klik op Sync instellen.
  4. Kies een van de aangeboden synchronisatie scenarios.
  5. Als je het eerste synchronisatie scenario hebt gekozen, word je gevraagd om de startdatum van de synchronisatie in te stellen.
  6. Kies Exact Online uit de lijst met beschikbare synchronisaties en selecteer een synchronisatie referentie.

Instellingen voor ingehouden winsten

Als dit dossier gebruikmaakt van de jaarafsluiting van Exact Online, selecteer dan in de sectie Ingehouden winsten het eerste jaar waarin deze functie werd gebruikt.

Als je klaar bent, bewaar je de wijzigingen.

Waarom zijn niet alle dossiers (synchronisatie referenties) zichtbaar in de dropdown in Silverfin?

Als sommige referenties ontbreken, controleer dan of de dossiers die je wilt synchroniseren zijn toegevoegd aan de Silverfin-applicatie in Exact Online.

Zodra dat gebeurd is, ververs je de lijst met referenties in Silverfin. Je vindt de knop Ververs lijst in de sectie waar je de synchronisatie instelt in het dossier.

Cijfers worden elke nacht automatisch geüpdatet met de laatste gegevens in Silverfin. Om overdag de recentste cijfers te bekomen, kan je gebruikmaken van de synchronisatiepijlen naast de naam van het dossier.