GebruikersrollenAdminPersoneelExterne medewerker✗ Pulse gebruiker

In dit artikel beschrijven we de verschillende filteropties die beschikbaar zijn in de Silverfin Insights-module. Deze opties stellen je in staat om zeer specifieke en aangepaste query's te maken.

Inhoudstafel

Belangrijke informatie

  • De Insights-module kan alleen worden gebruikt op dossiers waartoe de gebruiker die de zoekopdracht uitvoert toegang heeft. Omdat de module automatisch gekoppeld is aan de gebruiker, kunnen verschillende gebruikers verschillende resultaten zien, afhankelijk van hun toegang tot dossiers.
  • Insights toont geen resultaten voor een lege periode - wanneer er geen grootboek is aangemaakt.
  • Filters kunnen afzonderlijk worden gebruikt of gecombineerd om specifieke inzichten te genereren. De selectie van filters kan worden opgeslagen als een query.
  • Filters kunnen worden ingesteld en opgeslagen als query's door admin gebruikers, personeel en externe medewerkers. 

Beschikbare Insights-filters

Periode selectie

Voor de meeste query's is het noodzakelijk om de gewenste periode te selecteren. De filterresultaten worden vervolgens binnen deze geselecteerde periode weergegeven.

  • Boekjaar: Silverfin zoekt naar het laatste volledige boekjaar dat eindigt op of vóór de ingevoerde datum.
  • Periode: Silverfin zoekt naar de laatste beschikbare periode die eindigt op of vóór de ingevoerde datum. Dit kan een jaar, kwartaal of maand zijn.
Als de datum op Vandaag blijft staan, wordt de query dynamisch bijgewerkt op het moment van uitvoering.

Dossier attribuut

Met deze filter kun je zoeken naar specifieke attributen in dossiers, zoals de rechtsvorm, de gebruikte synchronisatie of de mappinglijst.

Dossiers gevolgd door gebruiker

Deze filter biedt inzicht in de dossiers die door een specifieke gebruiker worden gevolgd.

De gebruiker kan deze filter ook openen door in een dossier op de drie puntjes naast de volgknop te klikken en 'Bekijk alle dossiers die ik volg' te selecteren.

Einde boekjaar

Deze filter maakt het mogelijk om dossiers te zoeken met een boekjaar dat eindigt op een specifieke datum. Wil je bijvoorbeeld dossiers zien die eindigen op 30/12/xx, dan selecteer je expliciet die datum.

Formule

Dit is een geavanceerde filter waarmee berekeningen kunnen worden uitgevoerd op basis van nominale rekeningen.

Goed om te weten:

  • Gebruik # voor het rekeningnummer.
  • Dezelfde formules kunnen worden gebruikt in rapporten.
  • Je kunt eenvoudige rekenkundige berekeningen maken met haakjes, deling, vermenigvuldiging, optelling, en aftrekking.

Functietekens

        + optellen

        - aftrekken

        / delen

        * vermenigvuldigen

        __ (2 underscores) om het bereik te berekenen

  • Om een vergelijking te maken op basis van een bereik van rekeningen, gebruik je twee underscores om een bereik aan te duiden (__). Bijvoorbeeld: #4__9.
  • Als je een groep vergelijkbare rekeningen wilt filteren die beginnen met dezelfde nominale code, voer je het eerste deel van het nummer in. Bijvoorbeeld: om de omzet te filteren: #70.
  • Wanneer je de zoekopdracht uitvoert, krijg je een lijst van alle dossiers waarin de formule van toepassing is. Het resultaat van de formule verschijnt ook in een aparte kolom. Om de naam van de kolom aan te passen, voer je de gekozen naam in onder kolomnaam.

Berekeningen over verschillende jaren of periodes 

  • Formules kunnen ook berekeningen uitvoeren over verschillende jaren of perioden. Om te bepalen welke jaarwaarden moeten worden gebruikt voor een specifiek rekeningbereik, moet je een component aan de formule toevoegen. Bijvoorbeeld, om de omzet van vorig jaar weer te geven, voeg je :1j toe aan de formule - #70:1y. Voor twee jaar geleden gebruik je :2j, voor drie jaar geleden :3j, enzovoort.
  • Dit geldt ook voor perioden, maar dan met :1p, :2p, :3p, enzovoort.

Verschil tussen jaren berekenen

  • Deze functie maakt het ook mogelijk om het verschil tussen twee jaren weer te geven. Bijvoorbeeld, om het omzetverschil tussen dit jaar en het vorige jaar te berekenen, gebruik je de formule: #70 - #70:1j.
  • Je kunt dit ook gebruiken om procentuele veranderingen te berekenen. Bijvoorbeeld, om de omzet van dit jaar als percentage ten opzichte van vorig jaar uit te drukken, gebruik je de formule: (( -#70 - ( -#70:1j ) ) / ( -(#70:1j) )) * 100.
Creditbedragen worden standaard negatief weergegeven. Je kunt het teken omkeren door een minteken te gebruiken.

Rekenen met data uit toelichtingen

Je kunt ook berekeningen uitvoeren met benoemde resultaten uit toelichtingen, zodat je extracomptabele data kunt  opnemen.
Je kunt ook waarden gebruiken uit een aangepaste toelichting die door jouw kantoor is aangemaakt.

Het formaat voor het gebruik van deze waarden is: period.reconciliations.[reconciliation_handle].results.[named_result_key].

Je kunt ook waarden ophalen uit voorgaande jaren of perioden met:

  • period.minus_1y.reconciliations.[reconciliation_handle].results.[named_result_key] voor voorgaande jaren
  • period.minus_1p.reconciliations.[reconciliation_handle].results.[named_result_key] voor voorgaande periodes.

Groepen

Deze filter toont dossiers waarin groepen zijn ingesteld.

  • Groepen worden geactiveerd in de kantoorinstellingen door je CSM. Als de filter niet beschikbaar is, neem dan contact op met je Customer Success Manager als je een admin gebruiker bent.

Periode vergrendeld

Deze filter controleert of de geselecteerde periode in je dossiers is vergrendeld.

Toelichting data 

Deze filter is een krachtige filter, het laat je toe om op bijna alle velden in de toelichtingen te zoeken en dus ook extracomptabele data weer te geven in het overzicht.

De filter werkt op basis van zogenaamde 'named results', die te vinden zijn in de code van de toelichting.

Hoe vind je een named result in een toelichting?

  1. Navigeer naar de toelichting waaruit je data wilt ophalen en controleer of het veld gegevens bevat.
  2. Voeg ?debug=1 toe aan het einde van de link van de pagina waar je je bevindt.
  3. Onderaan verschijnt een nieuw gedeelte waarin je toegang krijgt tot de named results. Zoek de waarde van het veld – de tekst die eraan voorafgaat is *(de key van) de named result die je nodig hebt voor de filter.
  4. Selecteer bij de filter de juiste toelichting uit de dropdown, en vul de named result in die je wil ophalen. 

Wat te doen als een named result resultaat niet bestaat?

  • Kun je de benodigde named result niet vinden in een Silverfin-toelichting? Neem dan contact op met Silverfin Support of je Customer Success Manager.
  • Ontbreekt de named result in een custom template? Plaats dan je vraag op de Silverfin Community.

Workflow deelstatus

Met deze filter kun je controleren of de geselecteerde workflow werd gedeeld met Pulse-gebruikers.

Workflow toegevoegd

Met deze filter kun je dossiers vinden waarin een specifieke workflow is toegevoegd.

Workflow voltooiing

Deze filter zoekt naar dossiers waarin een specifieke workflow tot een bepaald percentage is voltooid.
Je kunt bijvoorbeeld filteren op dossiers waarvan de workflow nog niet voor 100% is afgewerkt.

Workflowstatus 

Deze filter werkt op een gelijkaardige manier als de filter voor workflow voltooiing. Hiermee kan je dossiers te filteren op basis van de status van een workflow.

  • Van toepassing voor kantoren die werken met workflowstatussen.
  • De workflowstatus moet geactiveerd zijn door admin gebruikers op kantoor niveau in het tabblad ‘Sjablonen’.

Door gebruik te maken van deze filteropties kun je je zoekopdrachten verfijnen en efficiënter diepgaand inzicht krijgen in je klantendossiers.